武漢城市圈(仙桃)城市礦

產資源大市場項目可行性研究報告(摘要)深圳市格林美高新技術股份有限公司

二零一二年十一月

第一章 項目概況1.1 項目背景1.1.1 項目背景介紹

資源循環再利用產業是 21 世紀的最有發展潛力的產業,而“兵馬未動,糧草先行”,如何有效疏通利通渠道,聚集資源則是產業發展的前提。建立城市礦產資源大市場是使廢舊商品回收體系實現規范化、規模化的關鍵環節。

城市礦產資源的開發與利用是成功實施國家戰略性新興產業的重要保障因素之一。城市礦產資源大市場致力于資源的優化配置,有利于形成集約化、規模化發展的集群效應,為國內外開采城市礦產的企業提供優化的原料保障平臺,是構建先進的廢舊商品回收平臺,促進再生資源規模化,集約化發展的需要。

國務院辦公廳發布的《國務院辦公廳關于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》明確提出“健全廢舊商品回收網絡,提高廢舊商品回收率,加快建設完整的先進的回收、運輸、處理、利用廢舊商品回收體系。到 2015 年,初步建立起網絡完善、技術先進、分揀處理良好、管理規范的現代廢舊商品回收體系,各主要品種廢舊商品回收率達到 70%”。

格林美通過廢舊電池回收箱、電子廢棄物回收超市、3R 循環消費社區連鎖超市等多層次回收體系,建成 15000 多個回收網點,覆蓋廣東、江西、 湖北等省 100 多個縣市,目前正在以武漢和武漢城市圈為中心積極實施湖北百億循環經濟產業工程建設,形成“城市礦產”資源現代回收、安全儲運、環保處理的戰略性新興產業鏈,實施武漢城市圈(仙桃)城市礦產資源大市場項目,在區位、資源、市場方面均具有一定優勢,發展潛力巨大。本項目將循環經濟導入消費的全過程,通過構建新型現代的再生資源回收體系,探索政府、市民、企業聯動的廢棄資源開采模式,讓循環成為一個商業與消費行為,實現資源、環境與消費體系的大循環,開啟一條通往資源永不枯竭的城市礦山之路。

作為中國戰略性新興產業發展的先行者,格林美將創建引領國際的“城市礦產”資源開采與利用模式,將循環產業與回收體系擴大至華中地區,乃至整個中國,使礦產資源的循環利用水平與規模進入世界先進水平行列。1.1.2 項目承擔單位基本情況

荊門市格林美新材料有限公司(以下簡稱“荊門格林美”),坐落在湖北荊門高技術產業開發區,2003 年 12 月 4 日由深圳市格林美高新技術股份有限公司投資設立,注冊資金 105424 萬元。

2004 年在湖北荊門高新區啟動建設至今,在湖北荊門高新區完成征地 3000畝,已經建成利用二次鈷鎳資源年生產 3000 噸超細鈷鎳粉體材料的國際先進水平生產線,成為格林美在內陸的重要生產基地,主導產品超細鈷粉被評為省級名牌,成為行業優質品牌和主營供應商。1.1.3 可行性研究的依據和內容

a.《循環經濟促進法》

b.國務院關于發布實施《促進產業結構調整暫行規定》的決定 國發[2005]40號

c. 《 國 家 鼓 勵 的 資 源 綜 合 利 用 認 定 管 理 辦 法 》 國 家 發 改 委 發 改 環 資[2006]1864 號

d.《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2007 年度)》國家發展改革委、科學技術部、商務部、國家知識產權局[2007 年] 第 6 號;

e.《再生資源回收管理辦法》商務部[2007] 第 8 號;

f.《中華人民共和國固體廢物污染防治法》和《中華人民共和國環境影響評價法》。

g.《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》

h.國家發改委發布的《“十一五”資源綜合利用指導意見》,也明確將廢舊輪胎等再生資源的產業化工程列為六大資源綜合利用重點工程之一。

i.《廢棄電器電子產品處理發展規劃編制指南》

j.《廢棄電器電子產品處理目錄(第一批)》和《制訂和調整廢棄電器電子產品處理目錄的若干規定》

k.《商務部、財政部、環境保護部關于印發家電以舊換新推廣工作方案的函》

l、2010 年 10 月 15 日國務院《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》

m. 《汽車貿易政策》商務部令,2005 年 16 號;

n. 《汽車產品回收利用技術政策》國家發展和改革委、科學技術部和國家環保總局聯合制定并發布了 2006 年第 9 號公告;

o. 《中華人民共和國報廢機動車回收管理辦法》國務院令第 307 號;

p. 國家出臺的《鋼鐵產業發展規劃》明確指出,要“逐步減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重”;

r.湖北省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要;1.2 項目簡況1.2.1 項目介紹

項目名稱:武漢城市圈(仙桃)城市礦產資源大市場

性 質:新建

建設地點:仙桃市長埫口鎮

承擔單位:荊門市格林美新材料有限公司1.2.2 項目概述

項目概述:項目總投資 3.39 億元,一期占地 500 畝,建設形成一個國際化城市礦產資源大市場以及再生資源及廢舊汽車與廢鋼綜合利用中心產業鏈。各類廢棄資源回收交易量達到 300 萬噸,深加工處理報廢汽車與廢鋼鐵達到 30 萬噸,實現交易額 180 億元,產值 12 億元。

本項目將定位在廢塑料、廢舊有色金屬和報廢汽車與廢鋼等城市礦產資源回收利用方面的全國領先地位,立足武漢城市圈(仙桃),以發展再生資源及報廢汽車與廢鋼的循環利用等產品鏈為核心,構建多層次回收體系為基礎,建設輻射武漢城市圈(仙桃)及華中地區的回收與集散大市場;以先進技術與先進裝備為依托、以清潔生產與環保化處理為主線、以高技術循環再造產品為終端,發展技術先進的再生資源循環再生利用的循環經濟靜脈大產業;形成國內一流、國際先進技術水平的國家城市礦產回收體系創新基地、加工利用示范基地、技術研發示范和推廣基地、循環經濟宣傳教育基地。

大市場建成后將實現再生資源的集約化、規范化、信息化的大宗集散、分揀與交易,與報廢汽車和廢鋼的循環再利用,形成一個國際化城市礦產資源大市場。

項目建設內容:項目建設期為 2012 年 11 月—2015 年 11 月。(1)征地 500畝,建設大市場、廠房和倉庫等配套設施共 17.6 萬平方米。(2)建設各類廢舊物資年回收交易量 300 萬噸的輻射武漢城市圈(仙桃)及華中地區的回收與集散大市場、建設年處理 30 萬噸報廢汽車與廢鋼鐵的綜合利用工廠及供電、供水配套工程及廠區道路和環保、消防設施。1.3 可行性研究成果概要1.3.1 項目建設目標

項目建設將利用湖北省極為豐富的城市礦產資源,轉變資源發展方式,擴大湖北省在轉變經濟增長方式過程中對全國的輻射力與影響力,發揮規范化市場在城市礦產資源配置上的基礎性作用,推動資源循環利用產業向規模化、產業化方向發展。建立以先進技術為支撐的武漢城市圈(仙桃)城市礦產資源大市場及配套收集體系;建立專業化交易市場以及集散、分揀中心,力爭以現代化回收方式、良好的分揀與加工體系、完善的連鎖直營回收網絡、建立規范管理的廢舊商品回收再生體系,使覆蓋地區的 80%的再生資源實現有效循環。建設商務信息交易中心大樓,建立依托大市場的電子交易商務區,打造中國城市礦產資源集中交易、價值評估、信息發布、金融服務與風險擔保的實物交割平臺與電子商務信息平臺;依托仙桃市基地,建設物流交割倉庫,最終建立輻射華中地區的交割倉儲基地及物流系統與信息收集體系;年內實現,集散交易大市場交易量 100 萬噸以上,交易額 80 億元以上;線上交易平臺交易量 200 萬噸以上,交易額 100 億以上。建立全國技術領先的報廢汽車拆解及廢鋼綜合利用加工基地,實現年處理量 30 萬噸以上。1.3.2 項目建設規模、期限、投資及經濟效益建設規劃如下表:

循環工廠建設計劃 再資源化產品

建設期為 3 年,投資 3.39 億元,建設一個國際化城市礦產資

源大市場以及世界先進、大規模的報廢汽車與廢鋼鐵的干法綠色

總投資 處理基地,形成各類廢舊物資回收交易量達 300 萬噸,年處理報

廢汽車與廢鋼鐵 30 萬噸。計劃征地 200 畝,建筑面積 17.6 萬平

方米,建成一個國際化的城市礦產資源大市場和湖北省報廢汽車

與廢鋼鐵的處理與研發基地,打造廢鋼加工配送中心示范基地。

1)、征地 500 畝,建設大市場、

廠房及配套設施 176000 平方米;

1、優質廢鋼精料 26 萬噸;

2)、建設年處理報廢汽車與廢鋼 2、銅 1000 噸;

2012-2015 鐵 30 萬噸的循環利用工廠、年回 3、鋁 4000 噸;

年 收交易量 300 萬噸的大市場及供 4、塑料 5000 噸、玻璃 1500

電、供水配套工程及廠區道路和 噸及橡膠 5000 噸

環保、消防設施。1.3.2.1 項目建設規模

擬建規模:武漢城市圈(仙桃)城市礦產資源大市場實現各類廢舊物資年回收交易量達到 300 萬噸,再生資源與報廢汽車及廢鋼回收處理量 30 萬噸,再造優質廢鋼精料 26 萬噸、銅 1000 噸、鋁 4000 噸、塑料 5000 噸、玻璃 1500 噸及橡膠 5000 噸。1.3.2.2 項目主要建設內容

a、再生資源與報廢汽車及廢鋼鐵回收處理基地購進先進設備 151 臺套,城市礦產資源大市場集散與分揀區粗加工區購進設備 73 臺套,主要設備包括有對廢鋼、廢舊塑料、廢舊五金機電、廢紙及其他再生物資廢料等進行粗加工的設備。

b、項目征地 500 畝,總建筑面積 17.6 萬平方米,其中城市礦產資源大市場建筑面積 14.6 萬平方米,再生資源與報廢汽車與廢鋼鐵回收處理基地及宿舍、辦公大樓等 3 萬平方米。本項目廠房為征地自建廠房。

c、建設供電、供水配套工程機廠區道路和環保、消防設施。1.3.2.3 項目建設期限

本項目建設期為 3 年。1.3.2.4 項目總投資及資金來源

a、項目總投資 3.39 億元,其中:建設投資 3 億元,鋪底流動資金 0.39 億元。

b、資金來源:計劃由企業自籌和銀行貸款共同組成。1.3.2.5 項目經濟效益預測

項目達產后,預估集散交易市場線下年回收交易各類再生資源 100 萬噸以上,交易額達 80 億元以上,城市礦產交易中心在線交易平臺年回收交易各類再生資源 200 萬噸,交易額達 100 億元以上。

本項目正常生產、經營年份,銷售、經營收入達到 12 億元,年繳納稅收總額 6483 萬元,其中附加稅 408 萬元,營業稅 848 萬元,增值稅 3231 萬元,所得稅 1996 萬元。稅后凈利潤為 5988 萬元。所得稅后財務內部收益率為 17.91%,動態投資回收期為 8.55 年。1.3.2.6 項目社會效益

城市礦產資源大市場的建設,有利于提高資源利用率,使城市礦產資源交易規范化。

本項目將循環經濟導入消費的全過程,通過構建新型現代的再生資源回收體系,探索政府、市民、企業聯動的廢棄資源開采模式,讓循環成為一個商業與消費行為,實現資源、環境與消費體系的大循環,開啟一條通往資源永不枯竭的城市礦山之路。

現代新型的再生資源回收體系,打破了傳統模式,定位為統一管理、連鎖直營,規范了回收行業秩序;從生產、生活、消費、流通等方面充分詮釋循環消費與低碳消費理念,淘汰了以往原始落后的回收模式,構建了多元化、跨區域、創新型的再生資源回收網絡體系,構建了再生資源“規范收集、陽光交易、安全儲運、綠色處理”的回收文化;

報廢汽車拆解與廢鋼鐵利用基地的建設,有利于提高國內報廢汽車與廢鋼利用的技術水平,打造廢鋼加工配送中心示范基地。


 

廢鋼是煉鋼中鐵礦石的替代品,多用 1 噸廢鋼,可節約 1.7 噸鐵精礦,可減少 4.25 噸原生礦的開采。

廢鋼是可再生資源,每 8―30 年一個循環周期,可無限循環使用。

用廢鋼直接煉鋼比用鐵礦石煉鋼節能 60%,節水 40%。

用廢鋼直接煉鋼可減少排放 86%的廢氣、76%的廢水和 97%的廢渣。

我們對廢鋼鐵、報廢汽車等廢料進行再生利用,無論是從發展經濟的角度,還是從保護環境的角度,都具有積極意義。例如,用廢鋼鐵煉鋼與用鐵礦石煉鋼相比,不但可節約能耗 74%,而且還能減少開山采礦對生態環境造成的破壞及用鐵礦石煉鐵產生的大量高爐冶煉渣對環境的污染。

隨著我國廢鋼料型的變化及煉鋼工藝的不斷進步,環保意識的不斷增強,廢鋼加工手段也在不斷地進步發展。其關鍵是加工工藝的變革問題。“科技是第一生產力”,必須不斷采用新技術、新工藝、新設備,提高廢鋼加工設備的技術裝備水平,才能提高廢鋼加工行業的水平和能力,跟上鋼鐵工業的飛速發展。格林美逐步建立拆解、破碎、分選回收技術體系,提高廢料回用率,建設世界先進的報廢汽車與廢鋼鐵綜合利用基地,成為世界先進的報廢汽車與廢鋼鐵的綠色循環的展示中心、環境教育基地和低碳資源化基地,打造廢鋼加工配送中心示范基地。

第二章 項目建設實施計劃

本項目建設期為 3 年,建設階段包括可研報告、行政審批、初步設計、建筑工程及設備招投標、設備(含儀器)訂貨、施工準備、土建施工、設備及管線安裝、設備調試、試運轉、竣工驗收、正式投產等。具體實施計劃如表 2:

表 2 項目實施時間計劃

時間進度 計劃及目標

1、立項、可研報告、工廠選址及環境評價;

2012.11~2013.10 2、規劃、部分土建、配套工程,交易大市場總體方案設計、

廠房設計及回收體系方案設計;

1、進行部分土建建設、完成部分設備選購;2013.11~2014.7

2、進行人才招聘與培訓;

2014.8~2015.3 完成基建與設備購置;

粗加工車間安裝階段,完成粗加工線安裝與設備調試,進入試2015.4~2015.11

運營。

第三章 財務效益評價3.1 城市礦產資源大市場交易額測算

本項目建成后,線上線下總交易量達 300 萬噸,總交易額達 180 億元以上。

其中,線上交易量 100 萬噸以上,交易額達 80 億元以上,其中電子廢棄物5 萬噸以上、廢鋼鐵 40 萬噸、廢五金 25 萬噸(包括廢銅 15 萬噸、廢鋁 10 萬噸)、廢塑料塑膠 20 萬噸,其他廢舊再生物資 10 萬噸以上;

線下交易量 200 萬噸以上,交易額達 100 億元,其中電子廢棄物 20 萬噸以上、廢鋼鐵 100 萬噸、廢五金 40 萬噸(包括廢銅 15 萬噸、廢鋁 25 萬噸)、廢塑膠 20 萬噸、其他廢舊再生物資 20 萬噸以上。3.2 城市礦產資源大市場經營收入測算

本項目建成后,將建成以先進技術為支撐的武漢城市圈(仙桃)城市礦產分揀中心和交易、集散大市場及配套收集體系;最終將建立有八個專業交易市場以及分揀中心,建立商務信息交易中心大樓,建立依托大市場的電子交易商務區,打造中國城市礦產資源集中交易、價值評估、信息發布、金融服務與風險擔保的實物交割平臺與電子商務信息平臺,以及依托仙桃市基地,建設物流交割倉庫,最終建立輻射華中地區的交割倉儲基地及物流系統與信息收集體系.3.2.1 租金收入測算

集散交易大市場建成后,將建成三大功能區,包括再生資源交易市場、集散分揀中心和倉儲物流中心(交割倉庫)。其中交易區店鋪 300 家,每個鋪面為100m2;

交易區店面租賃,租金為 20 元/m2*月;倉儲交割倉庫租金為 10 元/m2*月。經測算,大市場租金收入合計 1320 萬元。3.2.2 城市礦產資源大市場交易費收入測算

交易費以線上線下總交易量的 80%為基礎,按交易額的 1‰收取。城市礦產交易大市場建成后,最終將形成線上線下兩種交易模式,最終線上交易量達到200 萬噸以上,交易額為 100 億元以上;線下交易量達到 100 萬噸以上,交易額達 80 億元以上。經測算,交易市場年交易費收入為 1618 萬元。3.2.3 逆向批發收益測算

逆向批發收益以大市場線下交易量的 20%可以實現逆向批發為測算基礎,廢塑料橡膠按交易價格 10%測算,廢舊五金按交易價格 5%測算,廢鋼、廢紙等其他廢舊物資按交易價格 15%測算。經測算,整個逆向批發收益為 10720 萬元。3.2.4 大市場集散拆解加工中心設備租賃費用測算

集散大市場建立的集散分揀與粗加工區,將為大市場內的中小商戶提供設備租賃業務。設備租賃收入按不同類型廢舊資源粗加工所使用設備進行測算,按設備 5 年攤銷,設備年均成本的 300%為基礎進行租賃收入測算。檢測設備租賃收入以送樣測試為基礎進行測算。經測算,設備租賃費用為 1098 萬元。3.3.5 大市場交易中心其他服務業務費測算

大市場建成后,將提供金融、展覽、咨詢、廣告與網絡營銷等業務。經測算,業務費每年 2210 萬元。3.3 再生資源及報廢汽車與廢鋼綜合利用中心銷售收入測算3.3.1 產品銷售價格

本項目建成后,再生資源及報廢汽車與廢鋼鐵處理能力達 30 萬噸,年產煉鋼精料 26 萬噸,銅制品 1000 噸,鋁制品 4000 噸,塑料 5000 噸、橡膠 5000 噸,玻璃 1500 噸。

煉鋼廢料銷售價格按照 3710 元/噸測算,銅按 52000 元/噸測算、鋁按 11000元/噸測算,塑料(PP、PVC、PE、ABS、PC 等)均價按 4500 元/噸測算,玻璃500 元/噸測算、橡膠 500 元/噸測算。3.3.2 產品銷售收入測算

按以上產品銷售價格及本項目分年生產綱領測算,預計正常生產年份年產其中煉鋼精料 26 萬噸,銅制品 1000 噸,鋁制品 4000 噸,塑料 5000 噸、橡膠 5000噸,玻璃 1500 噸的不含稅銷售收入為 107708 萬元。3.4 武漢城市圈(仙桃)城市礦產資源大市場稅金及附加測算3.4.1 營業稅金及附加測算

大市場應納營業稅,稅率 5%。附加稅中城市維護建設稅、教育費附加,分別為應納營業稅額的 7%、3%。按購進扣稅法測算,預計本項目達產年應納營業稅 848 萬元,應納附加稅 85 萬元。3.4.2 銷售稅金及附加測算

再生資源及報廢汽車與廢鋼鐵綜合利用項目產品應納增值稅,稅率 17%。附加稅中城市維護建設稅、教育費附加,分別為應納增值稅額的 7%、3%。按購進扣稅法測算,預計本項目達產年應納增值稅 3231 萬元,應納各種附加稅 323 萬元。3.5 利潤測算

本項目正常生產年份的銷售和經營收入達 12 億元,附加稅為 408 萬元,稅前利潤總額為 7985 萬元。

各年實現利潤按 25%交納所得稅,預計正常經營年份所得稅后利潤為 5988萬元。3.6 財務評價指標

根據“損益表”、“投資估算表”及“財務現金流量”計算出本項目的各項財務評價指標如下:

a.投資利潤率=7985/(30000+13000)×100%=18.57%;

b.投資利稅率=(7985+408)/(30000+13000)×100%=19.52%;

c.投資凈利潤率=5988/(30000+13000)×100%=13.93%;

d.投資凈利稅率=(5988+408)/(30000+13000)×100%=14.88%;

e.靜態投資回收期(包括建設期 3 年):

所得稅前=7.34 年,所得稅后=8.07 年;

f.動態投資回收期(i=12%,包括建設期 3 年):

所得稅前=7.78 年,所得稅后=8.55 年;

g.財務內部收益率:

所得稅前=24.75%,所得稅后=17.91%;

h.累計財務凈現值(i=12%):

所得稅前=23805 萬元,所得稅后=8439 萬元。

以上 a~d 項指標按正常生產年份數據計算。3.7 財務評價

從以上各項指標中可以看出,本項目的全部投資利潤率、投資利稅率、動態投資回收期、所得稅后財務內部收益率等財務指標均較好,因此在財務上是可行的。