文 李瑞玲 徐榮

政策市場 

        2013年年初，隨著國務院辦公廳《近期土壤環境保護和綜合治理工作安排》(以下簡稱《工作安排》)的發布，土壤環境保護成為國家及社會2013年重點關注的領域。《工作安排》提出我國土壤環境保護的目標，即到2020年，建成國家土壤環境保護體系，使全國土壤環境質量得到明顯改善。《工作安排》同時提出“嚴格控制新增土壤污染”、“確定土壤環境保護優先區域”、“強化被污染土壤的環境風險控制”、“開展土壤污染治理與修復”、“提升土壤環境監管能力”、“加快土壤環境保護工程建設”六大主要任務，并“在長江三角洲、珠江三角洲、西南、中南、遼中南等地區，選擇被污染地塊集中分布的典型區域，實施土壤污染綜合治理”，同時要求按照“誰污染、誰治理”的原則，督促企業落實土壤污染治理資金。可以說，《工作安排》的發布成為了土壤修復領域2013年的開門紅。

        2013年8月，國務院發布《國務院關于加快發展節能環保產業的意見》，在治理突出的環境問題中，提出“重點研發污染土壤原位穩定劑、異位固定劑，生物修復技術、安全處理處置和資源化利用技術”，進一步明確當前我國重點發展的土壤修復技術。

        臨近歲末，國土資源部就我國第二次全國土地調查主要數據成果舉行發布會。結果顯示，我國耕地總面積為20.3億畝，但由于生態承載問題日益突出，有相當數量的耕地受到中重度污染不宜耕種，適宜穩定利用的耕地為18億畝多。國務院第二次全國土地調查領導小組辦公室主任王世元表示，全國受到中重度污染的耕地面積約為5000萬畝作用。為了解決土地污染問題，國家將每年拿出幾百億元，在過去經濟發展比較快、工業比較發達的東中部地區，長三角、珠三角，東北老工業基地，以及湖南等地啟動重金屬污染耕地修復、地下水嚴重超采綜合治理的試點，土壤修復的市場空間將進一步擴容。

項目市場 

        2013年，土壤修復市場沒有像“鎘大米”污染事件一樣遍地開花，可謂是風平浪靜。統計發現，2013年全國土壤修復項目數量總計42個。雖然業主為政府的項目數量為19個，業主為企業的項目數量多達23個，但資金來源多數仍為國家專項資金。2013年，已經明確竣工的項目有2個，分別是廣西環江重金屬污染農田土壤修復項目和蘇州東升F地塊土壤修復治理項目。

        將項目規模按照資金進行分類，以10000萬以上，5000萬-10000萬，1000-5000萬，小于1000萬四個等級劃分。2013年度，在公布中標金額的16個項目中，1億以上項目2個，占比12%；5000-10000萬項目2個，占比12%；1000-5000萬項目6個，占比38%；1000萬以下的項目6個，占比38%。可以看到，2013年土壤修復項目仍以中小型項目為主，而大型項目相對較少（圖1）。

        行業龍頭企業——北京建工環境修復承接4個修復項目，項目平均中標金額為7990.86萬元，其中姚港化工區退役場地污染土壤修復工程項目，資金規模達19600萬元，成為2013年資金規模最大的項目。上市企業永清環保同樣承接4個項目，平均中標金額為3102.95萬元。另外，北京高能時代承接的“鄖縣含鉻污染土壤修復示范工程”金額為13369.5萬元，資金規模僅次于北京建工的姚港退役場地修復項目。

        在競爭格局上，北京建工環境修復有限責任公司在土壤修復領域仍具有較大的優勢，且承接項目范圍廣，在農藥、VOCs、POPs、重金屬等污染治理均有涉及。而湖南永清環保項目以重金屬治理為主，項目規模為大中型，專業性突出。北京高能時代作為福布斯2012年中國最具潛力的入選公司，正處于快速發展期。

未來市場預測 

        目前我國各大財經門戶和媒體引用的我國土壤修復市場容量可謂莫衷一是，甚至千差萬別。相似的觀點認為我國土壤修復行業將在2015年約有400億元的市場規模；“十二五”期間中央財政、地方政府和社會資本大約總計有千億計人民幣的投資。那么，未來2014年至“十三五”末，我國土壤修復到底有多大的市場容量呢？我們不妨通過對比國外場地修復資金的經驗進行計算。

        土壤修復產業具有一定的生命周期，與此相同，修復資金占GDP的比重也遵循相同的規律，即先低后高，然后再回落維穩，而且越是經濟發達的國家，這種趨勢越為明顯。如美國場地修復資金投入占GDP的比重在四個發展階段的均值分別為：準備階段0.056％、起步階段0.123％、躍進階段0.70％和調整階段0.49％(圖2)。

        我國土壤修復目前正處于產業成長的起步階段，雖然工業在整個產業結構中占近半壁江山，自然環境已不堪重負，但同時土壤修復技術不成熟，市場盈利模式尚未完善，相關標準仍然缺失。在這種大背景下，我們參考美國以及歐盟各國在發展階段土壤修復資金占GDP比重的范圍下限，對我國2014年至“十三五”末的土壤修復市場資金進行預測，我們得到的數據是2014年至2020年，我國土壤修復市場規模將達到6856億元(圖3)。期間最大變數，或者說導致成長曲線有異的關鍵因素將是土壤專項立法的出臺以及國家推動政策、標準發展的力度——當前各界的普遍預估是在“十三五”期間，而其對市場的推動系數則要取決于具體內容。

說明：未來市場預測部分主要引用《2014-2020年中國土壤修復市場-千億計商機的掘金手冊》，該手冊由江蘇省(宜興)環保產業技術研究院發布。

【專題報道】土壤修復2013年度盤點2014-02-08 《環保產業》 中宜環科環保 產業研究