【環保板塊】CleantechWatch | 龍頭領漲，環保風強勢歸來
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龍頭領漲，環保風強勢歸來
在月初CleantechWatch的《環保風將至》報告中，明確了環保板塊下一階段的投資機會，但是在短暫行情之后，伴隨券商等板塊的瘋狂，環保板塊基本處于耐心等待階段，但同時也是耐心布局階段，回頭看來左側耐心布局帶來的是風起的回報，祝賀各位！
由于是“十二五”規劃的最后一年，會出現集中上項目的情況，同時再疊合“水十條”、“土十條”以及“十三五”規劃的準備，未來1年的時間將出現項目投資和政策出臺的小高峰。目前看來，產業的變化正在沿著我們構建的趨勢前進，環保產業本身也正處于變革的浪潮。
至于之后對于環保板塊的看法，“水十條”即將落地，在單純政策推動之外，我們繼續看好環保產業本身變革帶來的投資機會，變革的方向以及邏輯推到在前期《環保風將至》中已經詳細闡述。
注：CleantechWatch是市場唯一一家獨立覆蓋A、H和新三板環保企業的團隊，請您予以關注！
邏輯推導
1、三方關系的重構→政府關系的削弱，導出第三方治理、PPP以及國企改革的機會
這層機會導出的布局領域為第三方治理、PPP以及國企改革的機會。
第三方治理：大氣-國電清新；水-萬邦達、中滔環保、海拓環境；固廢-東江環保、雪浪環境。
國企改革：菲達環保、低估值國企水務企業（首創等）。
PPP：碧水源、康達環保
1、商業模式的重構→傳統環保制造業的升級，導出智慧環保的機會
智慧環保：雪迪龍、桑德環境、浩澤凈水、聚光科技
3、資本行為的重構→門口的野蠻人蓄勢待發，導出平臺型企業的機會
門口野蠻人：中山公用、國中水務
