海水淡化行業主要上市公司：海亮股份(002203)、雙良節能(600481)、巴安水務(300262)、津膜科技(300334)、江河海(839240)等

本文核心數據：海水淡化工程規模、區域分布、技術發展等

行業概況

1、定義

海水淡化也稱海水化淡、海水脫鹽，是指將海水中多余的鹽分和礦物質去除得到淡水的工序，使海水可以達到使用標準的生產活動。根據國家統計局制定的《2017年國民經濟行業分類與代碼》，中國把海水淡化歸入電力、熱力、燃氣及水生產和供應業中的水的生產和供應業(國民行業代碼D46)，行業類型四級分類代碼為海水淡化處理(D4630)。

全球海水淡化技術超過20余種，包括反滲透法、低溫多效法(低多效)、多級閃蒸法、電滲析法、壓汽蒸餾法、露點蒸發法、水電聯產、熱膜聯產、利用核能、太陽能、風能、潮汐能的海水淡化技術等等，以及微濾、超濾、納濾等多項預處理和后處理工藝。從大的分類來看，海水淡化技術主要分為蒸餾法(熱法)和膜法兩大類。其中低溫多效蒸餾法、多級閃蒸法和反滲透膜法是全球主流技術。

2、產業鏈剖析：中游海水淡化生產為關鍵環節

海水淡化產業鏈可分為淡化設備制造;海水淡化工程設計、咨詢、服務;淡化水應用三個環節。

上游海水淡化設備制造包括整體設備制造以及主要零部件制造環節，涉及大尺寸精密機械加工、膜及高分子材料、防腐材料、閥門儀表、海水預處理設施、高壓泵及附屬產品、能量回收裝置等產業，代表企業有巴安水務、海亮股份、雙良節能、津膜科技等。

中游海水淡化工程環節涉及的企業相對上游數量較少，代表企業包括巴安水務、碧水源、江南水務等。

下游淡化水供應則涉及市政供水、鍋爐用水、特殊工藝用水、與制鹽業聯合生產等領域。另外海水淡化產業還輻射到機械制造業、化學提純、海洋產業等其他產業。

行業發展歷程：行業技術基本成熟，產業初具規模

我國是水資源嚴重短缺的國家，發展海水淡化技術，開發利用海水資源，是解決我國水資源短缺問題的重要途徑，是我國沿海經濟社會可持續發展的重要保障。在國家高度重視及支持下，我國海水淡化經歷了從無到有、逐步壯大的發展歷程。目前，海水淡化政策體系逐步完善，自主技術基本成熟，產業初具規模。

行業政策背景：階段性目標推動行業發展

我國政府積極鼓勵發展海水淡化行業，出臺了一系列有利的政策、措施。“十二五”時期，我國海水淡化行業尚處于初步發展階段，國家政策著重于對行業進行基礎規劃，出臺了《海水淡化科技發展“十二五”專項規劃》等文件指導我國海水淡化技術創新體系的初步形成，以追趕世界先進水平;“十三五”時期，國家政策轉向推動我國海水淡化產業向規模化、集成化方向發展，海水淡化成為我國重要的戰略新興產業;“十四五”以來，國家政策進一步轉向應用領域，推動海水淡化的規模化利用成為新時期的政策重點。同時國家政策針對我國海水淡化行業情況，設立多個階段性目標，大力推動行業發展，具體政策如下：

行業發展現狀

1、海水淡化工程規模情況：工程規模穩步擴大

近年來我國海水淡化工程規模整體穩步擴大。據《2019年全國海水利用報告》所公布數據，據統計，截至2019年底，全國有海水淡化工程115個，工程規模157.38萬噸/日。2020年我國在海水淡化、海水直接利用等海水利用關鍵技術方面取得重大突破，技術經濟日趨合理。部分技術如低溫多效海水淡化技術、海水循環冷卻技術已躋身國際先進水平。技術的進步促進了我國海水淡化工程規模的發展。根據2021年發布的《海水淡化利用發展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規模125萬噸/日以上，初步測算可得2020年我國海水淡化規模約為165萬噸/日。

注：截至2021年10月，自然資源部尚未發布《2020年全國海水利用報告》，此處前瞻根據國家政策規劃對2020年產能規模進行估測，僅供參考。

截至2019年底，全國共有萬噸級及以上海水淡化工程37個，工程規模1403848噸/日;千噸級及以上、萬噸級以下海水淡化工程42個，工程規模162522噸/日;千噸級以下海水淡化工程36個，工程規模7390噸/日。2019年全國新建成海水淡化工程最大規模為180000噸/日。

注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報告》暫未發布，圖中統計數據截至2019年。

2、海水淡化工程區域分布：集中在沿海缺水省市

根據自然資源部最新發布的《全國海水利用報告》，截至2019年底，全國海水淡化工程主要分布在沿海9個省市水資源嚴重短缺的城市和海島。按現有海水淡化工程規模排序，市場份額占比最高的為浙江省，現有海水淡化工程規模40.78萬噸/日，占全國比重達25.91%;其次是山東省，現有海水淡化工程規模32.61萬噸/日，占全國比重20.72%;排名第三的是天津市，現有海水淡化工程規模30.60萬噸/日，占全國比重19.44%。

注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報告》暫未發布，圖中統計數據截至2019年。

2019年我國新建成海水淡化工程17個，總規模達39.31萬噸/日，分布在遼寧、河北、山東、浙江和江蘇。其中江蘇新建海水淡化工程規模占比僅為0.002%，絕大部分工程仍然分布在現有總規模排名前五的省份。

注：截至2021年10月，《2020年全國海水利用報告》暫未發布，圖中統計數據截至2019年。

3、海水淡化技術發展情況：反滲透技術應用超六成

目前我國已掌握反滲透和低溫多效海水淡化技術，關鍵設備研制取得突破，相關技術達到或接近國際先進水平。根據自然資源部最新發布的《2019年全國海水利用報告》，截至2019年底，全國應用最多的技術為反滲透技術，工程數量達97個，工程規模100.09萬噸/日，占總工程規模的63.60%;應用低溫多效技術的工程15個，工程規模56.55萬噸/日，占總工程規模的35.94%;應用多級閃蒸技術的工程1個，工程規模6000噸/日，占總工程規模的0.38%;應用電滲析技術的工程3個，工程規模800噸/日，占總工程規模的0.05%;應用正滲透技術的工程1個，工程規模500噸/日，占總工程規模的0.03%。

注：截至2021年10月，自然資源部尚未發布《2020年全國海水利用報告》，圖中為2019年數據。

4、海水淡化行業應用情況：工業用水為主

根據中國水利企業協會脫鹽分會數據，截至2020年年底，我國已建成海水淡化項目產水用途分布如下，引用范圍最廣的領域為核電和電力與石化和化工，占比分別達到39.39%和20.90%。整體來看工業用水比例遠高于市政用水。

行業競爭格局

1、區域競爭：上市企業集中在經濟發達省份

從區域分布來看，我國海水淡化上市企業較多的省份包括北京、江蘇、上海、浙江等，均為制造業較為發達，且經濟發展較好的地區。此外，由于上游海水淡化設備制造還具有資源密集型特征，因此在原材料分布較為集中的甘肅、陜西、貴州等也均有上市企業分布。

2、企業競爭：巴安水務和上海電氣入圍全球海水淡化與水再利用項目開發商TOP20

我國海水淡化行業競爭大體上可以按所屬產業鏈環節分為四個派系。海水淡化設備制造可分為膜材料、金屬材料和其他材料三個派系，海水淡化工程服務自成一個派系。其中膜材料代表企業有津膜科技、沃頓科技、金科環境等;金屬材料代表企業有海亮股份、寶鈦股份、久立特材、亞太科技等;其他材料代表企業有雙良節能、首航節能、中電環保、富瑞特裝等;工程服務代表企業有碧水源、巴安水務、北控水務、天壕環境等。

目前除巴安水務外，我國海水淡化企業主要業務均布局在國內，國際競爭力不強，境內布局則具有較強的地域性，例如貴州企業沃頓科技重點布局貴陽地區，江蘇企業江南水務重點布局江陰地區，北京企業碧水源重點布局北京及外埠地區等。代表企業中，海水淡化業務競爭力較強的企業有北控水務、巴安水務、碧水源、上海電氣等，其中巴安水務和上海電氣入選GWI公布的2009-2020全球海水淡化與水再利用項目開發商TOP20。

行業發展前景及趨勢預測

1、利好政策帶動行業進一步發展

目前我國海水淡化行業初具規模，“十四五”規劃中多次提到對海洋資源的利用，保證了國內前景可觀的產能規模和裝備供給變革的政策延續性。在利好政策的持續帶動下，未來我國海水淡化行業工程規模將進一步擴大，設備國產化率得到提高，應用成本逐漸下降，海水淡化應用將更加普及，行業發展前景向好。

2、2025年全國海水淡化總規模計劃達到290萬噸/日

2020年我國海水淡化總規模約為165萬噸/日。根據《海水淡化利用發展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區新增20萬噸/日以上。前瞻預測2021年我國海水淡化總規模約為185萬噸/日，2026年將超過300萬噸/日，達到325萬噸/日左右，年復合增長率約為12%。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國海水淡化產業深度調研與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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