浙江卓錦環保科技股份有限公司 2023年年度報告摘要

　　公司代碼：688701                                                  公司簡稱：卓錦股份

　　第一節 重要提示

　　1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2 重大風險提示

　　報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱“第三節管理層討論與分析：四、風險因素”部分內容。

　　3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　4 公司全體董事出席董事會會議。

　　5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

　　□是     √否

　　7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　為保障公司正常生產經營，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，經綜合考慮投資者的合理回報和公司的長遠發展，在保證公司正常經營業務發展的前提下，公司擬定的2023年度利潤分配預案為：公司擬不進行現金分紅，不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在內的其他形式的分配。

　　公司監事會及獨立董事已對上述利潤分配方案發表同意意見，本次利潤分配方案尚需經公司2023年年度股東大會審議通過后實施。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

　　□適用    √不適用

　　第二節 公司基本情況

　　1 公司簡介

　　公司股票簡況

　　√適用    □不適用

　　公司存托憑證簡況

　　□適用    √不適用

　　聯系人和聯系方式

　　2 報告期公司主要業務簡介

　　(一) 主要業務、主要產品或服務情況

　　報告期內，公司的主營業務覆蓋“環保綜合治理服務”和“環保產品銷售與服務”兩類，所處行業屬于生態保護和環境治理業。公司依托自身核心技術，為客戶提供環保綜合治理解決方案。通過設計定制化的解決方案，并以工程實施的手段為主，對受污染的介質（包括土壤、地下水、地表水體）及環境污染源（廢水、廢氣、固廢）等進行修復、處理與處置。經過多年發展，已實現對包括項目技術方案設計、項目實施和風險管控、持續管理咨詢以及運維服務在內的全流程解決方案提供。報告期內，公司主要包含“環境修復”、“工業污染源治理”和“環保產品銷售與服務”等三類業態。

　　1、環境修復

　　環境修復是指，依靠技術手段和工程措施的有效應用，阻止次生污染的發生或防止次生損害的產生，使正常的生態結構與功能得以維護或改善，實現受污染的土壤、地下水、場地、水體的環境質量與生態修復。

　　公司的環境修復業務主要包括土壤及地下水修復和水體修復兩大方向。公司在環境修復領域以土壤修復類工程為主，是國內該領域目前綜合實力前列的企業之一。

　　（1）土壤及地下水修復：公司開展的土壤及地下水修復項目主要為工業場地修復。依照環境政策、行業標準等法律法規要求，通過工程實施、環境技術和長效監理等手段，將地塊及地下水中的污染物移除、削減、固定或將風險控制在可接受水平。公司掌握的多項核心技術，涵蓋土壤及地下水修復領域內各種類型的工程，涉及銅、鋅、鉛、鉻、鎳、砷、銻等多種重金屬，以及揮發性有機物（VOCs）、半揮發性有機物（SVOCs）、石油烴（TPH）等有機污染物。在達到土壤及地下水污染物修復目標的同時，減少“異味擾民”，實現高效綠色修復治理的目標要求。

　　公司是國內較早從事土壤修復業務的民營企業之一，依靠高學歷、多專業的修復團隊，能夠獨立、高效、完整地開展場地調查與風險評估、技術咨詢與方案設計、工程實施與項目管理、風險管控與跟蹤評估等業務，提供一站式全方位的土壤及地下水修復綜合服務，公司成立至今承接了一批優質且具有代表性的標桿項目，項目經驗豐富。原中鹽安徽紅四方股份有限公司瑤海區老廠區（暨氯堿化工污染治理一期）東二、東三地塊污染土壤修復項目在2023年順利驗收。該地塊為當地大型農藥廠工業遺存，土壤污染類型為重金屬及揮發性有機物、半揮發性有機物，污染土壤體量大、污染情況復雜。公司采用“異位熱脫附+異位化學氧化+常溫解吸+水泥窯協同處置+GCL復合垂直阻隔技術”的組合修復工藝，同時在實施過程中做好異味擴散二次污染防治工作，踐行“1”環境管家單位+“1”修復治理項目第三方巡查單位+“4”施工單位、工程監理單位、環境監理單位和效果評估單位四方高效聯動的“1+1+4”土壤修復新模式，借助公司自主開發的“智慧治土數字管理平臺”，使得項目施工過程安全、環境、質量做到全程動態管理。項目治理效果得到了業主單位、評審專家、政府部門的一致認可，為公司開辟浙江省外市場贏得了良好的口碑，奠定了堅實的基礎。

　　氯堿化工污染治理一期東二東三地塊（2023）

　　公司于2018年承接實施了浙江省單體規模最大的工業污染場地修復項目之一的“浙江新世紀金屬材料現貨市場退役地塊修復工程”，該地塊屬于典型大型復雜污染場地，公司在施工過程了解決了一系列該類場地的關鍵典型問題。針對土壤污染空間異質性強的特點，采用施工前復核，實現精細的污染刻畫，避免無效工作和資源浪費；針對多因子復合污染的特點，單一或組合集成使用熱脫附、洗脫、固化穩定化等修復技術，實現地塊修復目標；針對大型復雜污染場地修復經濟成本高的特點，綜合利用多項措施降低能源、資源消耗，兼顧經濟和生態效益；針對地塊周邊敏感目標密集的特點，多措并舉，通過嚴格的二次污染控制、公眾參與等措施，做好了輿情的源頭治理。此外，本項目施工全過程配備智慧管理系統，采用數字化手段實現地塊治理的智慧化、精細化管理。本地塊治理過程中實踐和凝練總結的大型復雜污染場地管理和治理經驗，在公司多個類似污染地塊中得到了應用并取得良好的應用效果，如杭鋼0308地塊、新安化工地塊、富邦應急治理項目等。本地塊治理過程中的管理和治理經驗也為其他相似污染地塊治理提供了借鑒，推進長三角區域土壤防治先行區建設。

　　浙江新世紀金屬材料現貨市場退役地塊修復工程（2021）

　　（2）水體修復：針對水環境污染和水生態系統退化問題，公司開展的水體修復項目，采用生態措施和工程措施相結合的方法，控制水體污染、去除富營養化，重建水生態系統，恢復水生態系統功能。公司的核心技術“智能河道活水系統”，通過涵蓋數據采集、水文水質耦合模型和大數據分析的水環境智慧管理技術，實現水環境智慧配水與智慧水質調控。

　　公司水體修復業務基于監測預警和污染溯源、水動力改善及水環境增容、水環境立體生境重建、長效智慧管養等核心技術，將已經退化或損壞的水生態系統恢復、修復，基本達到原有水平或超過原有水平，并保持其長久穩定。公司至今已承接近30余項水環境相關項目，業績收入穩定，項目經驗豐富。在公司承接的“溫嶺市九龍湖國家濕地公園水生態修復試驗段工程”項目中，采用“沉水生態構建技術”，構建“沉水植物-浮游生物-水生動物-微生物”組成的生態系統。同步，為保障生態系統持續發揮凈水及調控作用，采用太陽能噴泉增加溶解氧，持續削減底泥及水體污染物濃度，恢復了水體水生態系統，使修復水域水下森林覆蓋率達60%以上，水生植物長勢良好，形成優美的水下景觀。

　　溫嶺市九龍湖國家濕地公園水生態修復試驗段工程（2023）

　　2、工業污染源治理

　　工業污染源治理業務是指對工業生產排放的污染源，采用物理、化學和生物相結合的方式，設計并建造工業生產末端的排放治理裝置，降低工業廢水、廢氣和固體廢物等各項排放物中污染源含量，以滿足排放標準要求。

　　公司的工業污染源治理業務主要集中于醫藥、化工等高復合性污染行業，以及光伏、鋰電池等產能擴張較快的新興產業。以上領域的污染物排放具有污染成分復雜性高、高毒性難降解物質比例大、鹽份含量高、水質波動大和生化性較差等特點。根據污染源的種類，分為水污染治理、廢氣治理和固廢處置三大方向。

　　（1）水污染治理：公司的工業水污染治理業務集中于醫藥、化工等細分領域，技術要求極高。針對難處理的高鹽高氮高有機工業廢水，公司通過物理、化學、生物處理等多項自主技術，為客戶提供典型廢水的資源化及分質預處理、新型生化處理及回用的全流程綜合性服務，實現水污染治理、近零排放及資源化利用。

　　公司在醫藥化工廢水處理上積累了大量的技術經驗與項目經驗。針對發酵類制藥廢水、中藥廢水、典型精細化工廢水、典型大化工廢水、表面活性劑廢水、典型高氮高毒廢水等不同細分廢水領域，采用不同工藝流程與技術，為業主單位提供切實有效的解決方案，進一步助推醫藥化工行業走向綠色化發展。

　　華東醫藥廢水EPC總包項目是公司近年來承接的單個項目體量最大的水污染治理工程。針對處理難度較大的醫藥化工廢水，公司開發了高鹽高氮高有機工業廢水處理技術。其核心是高效微生物菌種，公司通過特效菌種的篩選與擴增，構建針對高鹽高氮廢水的特種微生物菌庫，并針對不同類型的工業廢水篩選出專用菌劑的最佳配比配方；綜合應用自主開發高效耐鹽菌、高效脫氮菌。結合反應器等設備的定制優化、關鍵參數確定和階梯馴化調試，實現對高鹽、高氮、高濃度有機廢水處理系統的快速啟動、抗生化沖擊和長期穩定運行。

　　華東醫藥廢水EPC總包項目（2021）

　　公司承接的納愛斯集團水質凈化中心項目屬于日化行業廢水項目，該項目在生產過程中會生產包括油脂水解廢水、甘油廢水、皂類真空干燥廢水、液洗廢水等復雜度較高、處理難度較大的工業廢水。公司采用電解催化氧化+生化+纖維轉盤處理工藝，將出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）中一級A標準。

　　納愛斯集團水質凈化中心項目（2023）

　　（2）廢氣治理：公司的廢氣治理業務主要為醫藥化工、光伏原料及市政領域的生產過程中涉及的VOCs（揮發性有機化合物）進行減排、處理與綜合防治。公司主要通過綜合運用“洗滌+吸附-脫附-溶劑回收”等核心技術，對有機廢氣進行吸附分離，并對分離的有機物進行回收再利用。公司深耕廢氣治理領域多年，積累了領先的設計能力、專業的管理團隊和豐富的項目經驗，奠定了公司在國內廢氣治理領域的領先地位。公司將先進的治理技術和綜合解決方案應用于廢氣治理工程，達到高效與經濟的統一。

　　浙江坤孚智創科技有限公司甲苯DMF有機廢氣溶劑回收項目于2023年調試成功，并順利投入運營。該項目為紡織后整理行業涂布烘箱產生的有機廢氣，VOCs濃度較高，風量較大。要求FID在線監測達標排放的同時回收有機溶劑以回用于生產，對于回收溶劑的色度、清澈度、含水率都有高要求，屬于高難度的有機廢氣溶劑回收項目。公司采用“轉輪吸附濃縮+廢氣脫水+深冷回收”的組合治理回收技術，實現了廢氣24h連續達標排放，回收溶劑外觀無色清澈透明，含水率500mg/L以內。同時，系統能耗控制在較低水平，經濟價值高，溶劑的綜合回收成本在1500-2500元/噸，產生4000~8000元/噸的價值（根據2023年市場價格預估）。該項目的治理效果、回收溶劑質量及運行能耗得到了業主的高度認可，同時也高度符合國家低碳減排的環保戰略方向，為涂布類有機VOCs廢氣的治理和回收提供了更好的技術支撐，可廣泛應用于化工、醫藥等具有回收價值的VOCs廢氣工況。

　　浙江坤孚DMF/甲苯回收治理工程（2023）

　　南通潤啟環保服務有限公司廢氣處理系統改造項目于2023年順利驗收。該項目主要對危險廢物焚燒前預處理環節（儲存、破損、進料等工序）產生的惡臭氣體進行綜合治理。其中，破碎和貯料坑廢氣主要包括揮發性有機物、顆粒物、二氧化硫、硫化氫等多種污染物，組成復雜且濃度波動極大，處理難度較高。基于破碎和貯料坑廢氣排放特征，公司采用“預處理+活性炭吸脫附+冷凝”的組合工藝，不僅對廢氣排放峰值進行有效削峰控制，而且可對其中大部分揮發性有機物進行資源化處理，將“廢氣”變為“燃料”，助力危廢焚燒行業實現減污降碳目標。本技術的推廣應用，為公司在大氣污染防治領域，尤其是廢氣資源化利用領域，構建具有自主知識產權的核心競爭力，奠定了良好的基礎。

　　南通潤啟環保服務有限公司廢氣處理系統改造項目（2023）

　　（3）固廢處置：報告期內，公司在固廢處置領域的業務主要集中在污水處理過程中伴生的污泥處理方面。通過公司獨有的污泥淋濾深度脫水技術，對污水處理中產生的污泥沉淀物進行穩定化、無害化和資源化處理處置，實現污泥深度脫水，以達到后端可焚燒處置的狀態。

　　通過生物淋濾技術對污泥微生物菌種進行馴化和改性調理，在不添加化學藥劑的前提下，實現污泥高干度深度脫水和污泥減量。公司完全掌握了高效生物淋濾菌種培養馴化方法，以及相配套的專用微生物營養劑配方，是目前國內掌握該工藝路線并實現產業化的少數公司之一。

　　麗水市水閣污水處理廠污泥深度脫水示范工程（2023）

　　3、環保產品銷售與服務

　　公司的環保產品銷售與服務業務主要是向市政部門、水務公司及工程承包商等客戶提供設備銷售以及相關的安裝、調試、維修、保養及改造等服務。

　　（1）環保設備銷售：公司主要為市政客戶提供水泵、攪拌器、推流器、風機、臭氧系統等設備。

　　（2）技術服務：公司主要提供環保設備的安裝、調試、維修、保養、改造等服務。

　　杭州臨平自來水廠（2021）

　　(二) 主要經營模式

　　報告期內，公司主營業務為環保綜合治理服務與環保產品銷售與服務，以環保綜合治理服務為主要收入來源。在環保綜合治理服務業務中，公司以EPC模式為主，同時采用PC、技術咨詢及托管運營等模式，為客戶提供服務，以獲取相應的營業收入與利潤。其中：

　　（1）EPC模式暨工程總承包模式（Engineering Procurement Construction）是指公司與客戶簽訂工程總承包合同，根據客戶的目標要求，承擔包括規劃設計、設備材料的采購與集成、工程實施和管理等主要建設工作。公司對項目的質量、安全、工期全面負責，在建設完成、滿足使用功能并具備使用條件后，將項目整體交付給客戶的服務模式。

　　（2）PC模式暨專業承包模式（Procurement Construction），與EPC模式相比的不同在于，在PC模式下項目的規劃設計不是由公司完成的。公司根據客戶或客戶委托的設計單位提供的項目整體解決方案，綜合考量多種因素并進行可行性試驗后確定項目實施規劃，并承擔設備材料的采購與集成、工程實施和管理等主要建設工作，對項目的質量、安全和工期負責，完工后將項目整體交付給業主。

　　（3）技術咨詢模式是指公司為客戶提供前端調查、風險評估、設計規劃咨詢和環境應急咨詢等服務。為客戶提供可行性研究和方案設計，指導項目實施和再開發工作。如針對土壤及地下水修復項目提供場地調查與風險評估、修復方案設計等工作；針對治理業務中的水污染治理與廢氣處理等項目提供試驗研究、工藝診斷以及技術方案設計與規劃等工作。

　　（4）托管運營模式是指客戶將投資建成后的環保項目移交給公司，由公司在約定的期限內負責設施的運營管理。公司根據提供的運營服務內容，定期向服務的對象收取服務費用。托管運營模式有助于公司將核心技術優勢與環保項目常態運營相結合，為客戶的整體需求提供全流程服務，增強公司的持續盈利能力，是公司在EPC基礎上拓展的服務模式。

　　（5）產品銷售與服務：在產品銷售與服務方面，公司通過代理銷售環保設備與產品，并提供安裝與維保等服務，獲取相應的營業收入與利潤，主要客戶為各地市水務集團和公用事業單位等。

　　2、營銷模式

　　報告期內，公司業務主要通過公開招投標、邀請招投標及競爭性談判三種方式達成合作，具體介紹如下：

　　（1）公開招投標

　　公開招投標是指客戶通過發布招標公告，邀請所有潛在不特定的供應商參加投標。客戶通過事先確定的標準，從所有投標供應商中擇優評選出中標供應商的方式。

　　（2）邀請招投標

　　邀請招投標是指客戶通過發布招標公告，邀請特定的供應商參加投標。客戶通過事先確定的標準，從特定投標供應商中擇優評選出中標供應商的方式。

　　（3）競爭性談判

　　競爭性談判是指客戶通過與多家供應商進行談判、磋商或比價，最后從中確定供應商的方式。在具體業務中，公司圍繞自身的主營業務領域，面向重點區域市場，組建了專業性強、經營豐富的營銷團隊，通過客戶拜訪、客戶考察、展會營銷、合作伙伴推介、網絡平臺等方式獲取業務信息，并通過技術交流等方式進一步了解客戶的具體需求。在經過商務、技術及戰略等方面綜合評估后，甄別確定目標項目，選定項目銷售負責人與技術人員和客戶進行項目技術路徑的設計與交流，并在項目成本核算基礎上確定項目報價與競爭策略。

　　3、采購模式

　　公司注重產品質量和采購過程控制，建立了完善的采購流程與管理制度。公司采購部負責供應商的開發、評估與維護，以及采購招標、采購合同管理與監督執行等工作事項。采購部根據項目經理提交的項目設備、原材料或分包服務等采購申請清單，通過詢比價、密封詢價、簡易招標、邀請招標等形式進行采購，采購比選過程中有公司實施部門與內控部門人員參加，確保采購工作合規有效的開展。確定意向供應商后，經內部審核批準，簽訂合同進行采購。在供應商管理方面，采購部對供應商采取動態管理方式，對其開展日常績效評價與定期考核，并建立合格供應商名錄。

　　4、研發模式

　　公司注重科技研發工作，強化科技創新與科技成果轉化，已形成了以“省級企業研究院”為主體架構的研發體系，公司的研發工作圍繞行業技術熱點、痛點及發展方向，特別是針對環保工程實施中的應用需求開展積極的定向研究與產業化應用。研發工作圍繞著工業污染治理、環境修復、固廢資源化和智慧環保等領域，并在企業研究院下設專業研究所，圍繞主業扎實推進各項優勢業務領域新技術、新成果、新應用的各項研發工作。

　　(三) 所處行業情況

　　1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

　　（1）發展階段

　　環保產業的發展動力主要源自兩大方面：一是對以往經濟發展過程中遺留的環境污染問題進行改善和治理的需求；二是為了預防未來可能出現的社會危機，環保產業需深度融入現有的工業生產和人類社會生活各環節，提供解決方案。

　　在“雙碳”目標的引領下，環保產業的社會意義與產業責任愈發凸顯。國家政府通過政策引導，進行宏觀把控，為環保產業提供了廣闊的發展前景。在黨的二十大報告中，“人與自然和諧共生的現代化”理念被納入“中國式現代化”的內在要求，再度強調了新時代中國生態文明建設的戰略任務——推動綠色發展，促進人與自然和諧共生，并明確提出四大工作目標：加快發展方式綠色轉型，深入推進環境污染防治，提升生態系統多樣性、穩定性、持續性，以及積極穩妥推進碳達峰、碳中和。這意味著未來的環保工作將涉及更深層面、更廣領域，且執行標準將進一步提高。考慮到我國生態環境保護的結構性、根源性、趨勢性壓力尚未根本緩解，相關政策措施將保持連貫性和強度，確保順利達成“雙碳”目標。

　　然而，自2020年以來，社會面流動管控需求對環保行業的發展構成制約。防控措施限制了人員與物資的流動，導致項目施工緩慢甚至停工，產品訂單交貨受影響。同時，整體經濟承壓使得行業需求抑制，市場開拓受阻，新項目減少，回款滯后。2022年，環保行業面臨較大的下行壓力。不過，隨著2023年我國經濟進入經濟常態化恢復階段，環保產業脫離下行區間的預期逐漸釋放，但受限于經濟環境和行業競爭，行業回暖速度仍然有待提高。

　　展望2024年，隨著政策不斷加碼，環保市場有望重拾增長勢頭。環保產業兼具社會公益性與基礎建設性，現階段國內環保產業投入中財政資金投入占比較大，因此整體經濟環境對其成長周期有一定影響。盡管近年來國內外經濟環境不斷變化，社會面治理需求成本上升，但環保產業依然保持戰略新興產業的地位，具備長期增長的政策基礎和社會需求。

　　環境污染的客觀存在、民眾對生活環境健康的需求以及國家對環境治理的政策引導與法制化管理，共同構成了環保產業發展的重要驅動力。隨著人們環保意識的增強和政策標準的提升，環保產業將保持長期的發展與增長態勢，作為國家戰略新興產業之一，其地位不會改變。

　　（2）行業特征

　　環保行業具有弱周期性、政策導向顯著和技術及資質門檻高的特性，擁有核心技術及豐富運營經驗的企業更具競爭優勢。公司專注于環保行業，業務主線分為兩大板塊，一是環境修復，二是工業污染源治理。

　　公司主營業務中，土壤及地下水的污染治理占比最高，具有幾個顯著特征：

　　①污染具有隱蔽性、潛伏性和長期性，不易被人察覺，通過食物鏈對人類健康造成慢性危害；

　　②污染物質在土壤中不易遷移、擴散和稀釋，導致累積效應。

　　③一些污染，如重金屬對土壤的污染，具有不可逆轉性；

　　④治理此類污染的難度高、花費大，普通治理技術見效慢且周期長。

　　我國環境修復行業尚處于早期發展期。自2016年5月，《土壤污染防治行動計劃》發布以來，政府大力投資土壤修復項目，項目數量逐年增加，資金來源和市場規模也在不斷擴大。

　　而在工業污染源治理方面，公司主要關注工業廢水和廢氣污染治理，此領域具有如下特點：

　　①污染覆蓋面廣、排放總量大且排放形式多樣復雜；

　　②涉及污染物種類繁多，濃度波動劇烈；

　　③污染物毒性強烈，危害程度高，排放后遷移轉化規律各異，容易引發二次污染。

　　針對工業污染源治理業務，公司圍繞工業廢水、廢氣和固體廢棄物等污染源開展綜合治理，目的是利用物理、化學或生物方法處理這些由工業企業和城市生活產生的污染物，減少其數量、凈化它們，以達到排放標準或實現資源化再利用。例如，重金屬冶煉工業廢水中含有鉛、鎘等重金屬；生活污水富含氮、磷等營養物質以及病菌、寄生蟲卵；水泥廠和重工業材料生產廠排放含有污染性煙塵；石油、化工等行業企業會排放含氮、碳氫的有機廢氣等。

　　我國的污染源治理行業已形成了較為成熟的產業鏈，但還在不斷發展中。行業內企業數量眾多，區域分布明顯。目前，將工業廢水、廢氣治理委托給第三方專業環保企業進行設計、施工和運營服務的比例較低。但隨著治理標準的提高和國家鼓勵工業企業退城入園的政策推進，預計委托第三方管理的比例將逐漸上升。

　　總體而言，公司的兩大業務板塊均有著深厚的技術積累和豐富的運營經驗，隨著行業的不斷發展和政策的持續支持，公司的競爭優勢將進一步凸顯。

　　（3）行業格局

　　①行業周期：部分細分領域的拐點提前或滯后。環保行業業務格局的特點表現為細分領域的成長周期存在差異性，受政策調控與行業自身發展周期雙重影響，部分領域可能經歷拐點的提前到來或滯后發生。在當前背景下，綠色環保行業的各個細分市場大多處于快速成長階段，由于受到多種內外部因素交織作用，各細分市場的演進軌跡不盡相同。面對業務格局，細分賽道發展階段切換，企業應充分關注這種變化。

　　②結構變化：國資央企入場市場競爭環境的改變。環保行業的競爭格局正經歷顯著變化，由于國資央企的強勢參與，市場競爭態勢日益激烈。擁有國家背景、品牌信譽卓著和強大資金支持的國資央企。這些企業憑借其得天獨厚的優勢深度涉足環保市場。

　　與此同時，以民營企業為主導的系統解決方案提供商群體。相較于國有企業的陣容，民企在環保技術創新方面表現得更為活躍且數量眾多，為行業帶來了豐富的創新活力與市場化解決方案。

　　近年來的一個重要趨勢是，從市級乃至縣級層面的地方環保集團快速崛起，它們紛紛成立并積極推動本地化環保事業的發展。這一動向明顯體現出地方意圖利用本土的資金、人力資源，專攻本地區的“公共事業”及“生態環保”項目，推動相關項目的國資化運作以及更緊密地服務于本地生態環境保護需求。

　　③存量競爭：增量空間變窄，存量競爭日趨激烈。新增市場的萎縮并不代表行業的競爭態勢趨于穩定，當增量市場落幕時，存量市場的競爭才剛剛開始。如危廢處理領域，部分企業業績和利潤均出現明顯下滑。這背后的共性的原因即危廢處理市場行業本身參與主體較多，進入存量狀態后競爭加劇，企業的業績和利潤都有可能出現下滑。

　　④運營為主：投資驅動力逐步下降。環保行業的運營模式正經歷從投資驅動向運營驅動的深刻轉變。在該行業中，多數細分領域都依賴于“重資產”投入，項目通常歷經投資、建設與運營三個關鍵階段。根據數據顯示，環保行業的總投資規模的增長已逐漸趨緩，預計在“十四五”及后續的“十五五”規劃期間，投資規模將呈現下降趨勢，新建項目的投資占比將持續減少，轉而以既有固定資產設施的維護升級為主。

　　二十大報告中關于“生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化”的表述揭示了這一轉型背景，即許多必要的建設項目已經完成，未來面臨的更多是具有挑戰性的復雜治理任務，也就是所謂的“硬骨頭”。這意味著環保行業將更加重視已有設施的高效運營管理和技術更新，以此作為推動產業發展的主流方向。

　　（4）行業趨勢

　　隨著工業化和城鎮化進程的加速推進，我國生態環境在經濟規模擴張所引發的資源消耗加劇和環境污染問題上持續承壓，與建設美麗中國的目標以及推動高質量發展的新發展格局之間存在顯著差距。因此，環保產業需要提供更高質量的支持以應對這些挑戰。

　　全球綠色可持續發展已成為引領經濟復蘇的新戰略方向，這為我國提供了減少對外能源依賴、激發國內生產技術和發展模式綠色革新的契機，在“碳達峰”、“碳中和”的政策要求下，環保產業迎來了嶄新的發展機遇。該產業的范圍正從污染治理末端向生態環境保護、系統化修復及綠色低碳發展等領域拓展，并且將深度融合新一代信息技術、生物技術、新材料、新能源等先進技術，從而大幅提升環保智慧化的源頭監控、預警、防控和治理服務水平，以及環保執法監督效能。

　　未來環保行業的發展特征將在以下方面尤為突出：

　　①在“雙碳”目標的驅動下，環保行業的邊界將進一步拓寬，全面升級至綠色低碳循環發展體系，對行業內企業在技術路線選擇、工藝改進、研發課題確定、科研成果轉化應用等方面提出全新的挑戰。

　　②環境治理的區域化系統治理需求將增加。隨著國家重大生態環保工作的持續推進和區域協調發展戰略的深入實施，統籌山水林田土的協同治理需求日益凸顯，區域化布局已成為行業的發展趨勢。

　　③環保業務覆蓋領域更為廣泛，區域生態環境治理與產業經濟協同發展需求同步增強。生態環境導向的開發模式（EOD）試點工作的啟動，旨在通過融合生態環境治理項目與資源、產業開發項目，有效解決當前面臨的生態環境治理資金來源有限、工農業副產品資源化利用率低、環境效益與經濟效益轉化率不高等問題。

　　④環保業務模式不斷創新，包括環境污染第三方治理模式、“管家式”環境綜合服務模式、生態環境導向開發模式等新型商業模式正在不斷探索和完善中。傳統的單一環境服務模式逐漸轉變為全方位、綜合性的服務模式，凸顯出環境服務系統化、一體化的特點。

　　⑤環保行業的數字化、智能化轉型步伐加快。面對新一輪科技革命和產業變革背景下的數字經濟發展浪潮，數字技術成為關鍵的新型生產要素，將其深度融入企業生產和管理全過程是各行業發展的共性趨勢。相較于其他產業，環保產業的數字化進程尚處于起步階段，亟需積極探索如何利用數字技術賦能生態環境治理，探尋實現生態環境治理體系和治理能力現代化的新路徑。

　　（5）技術門檻

　　環保綜合治理服務是一個復雜而全面的系統，它涵蓋了環境科學、土壤學、水文學、地質學、生態學、生物學、材料科學、物理學和化學等多個學科和技術領域。由于其跨學科、多領域的特性，環保綜合治理對技術集成的要求非常高，并設有較高的技術準入門檻。這種多元技術的深度融合不僅是確保環保綜合治理成效的關鍵，同時也對參與其中的企業提出了極高的技術水平要求。

　　對于提供環保綜合治理服務的企業來說，其所提供的服務項目具有非標準化與綜合性特點。企業必須針對每個項目的獨特條件進行細致研究，例如考慮當地的水文地質特征、污染物的具體類型、濃度分布狀況、治理目標及土地未來的使用規劃等眾多因素。在此基礎上，企業需要完成一系列專業工作流程，包括但不限于項目前期調查、風險評估、方案定制設計、工藝優化選擇、項目施工以及后期運營管理等環節

　　新加入環保綜合治理行業的企業往往由于經驗積累不足和技術沉淀有限，在短期內難以達到高質量的綜合服務能力水平，故通常只能接手一些技術難度相對較低、污染種類較為單一、規模較小的項目實施。

　　隨著我國環保標準體系的持續完善與嚴格化趨勢，對環境修復企業的技術能力要求越來越高。這意味著環保治理行業中的技術壁壘將更為凸顯，缺乏核心技術實力和全方位服務能力的企業在未來將面臨更大的市場競爭壓力。因此，環保綜合治理企業亟需不斷強化自身的技術研發能力和全面提升服務水平，以適應日益嚴苛的行業規范與發展需求。

　　2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

　　經過數年的發展，公司已經發展成為一家具有較強技術水平、研發實力和項目實施及管理能力的企業，業務遍布土壤及地下水修復、水體修復、水污染治理、廢氣處理、固廢處置等領域，市場范圍輻射國內多個省市。

　　公司擁有較為全面的業務資質和服務水平，品牌優勢良好。公司注重品牌建設，一直秉承誠信經營理念，先后獲得中國環境科學學會理事單位、中國環保產業協會理事單位、浙江省環境科學學會副理事長單位、浙江省環保產業協會副會長單位、浙江省生態與環境修復技術協會副會長單位、浙江省環境監測協會副會長單位等榮譽稱號；先后榮獲中國環境保護產業協會AAA級信用企業、浙江省知識產權示范企業（商標類）、浙江省商標品牌示范企業、浙江省信用管理示范企業、浙江省AAA級“守合同重信用”企業、浙江省誠信民營企業、浙江省環保產業骨干企業、杭州市專利示范企業、杭州市拱墅區突出貢獻企業、杭州市拱墅區產業賽道領跑企業、2023年度浙江省污染地塊調查評估和治理修復從業單位水平評價優秀企業（工程施工類）等榮譽稱號。同時公司具有環保工程專業承包壹級、電子與智能化工程專業承包貳級、市政公用工程總承包叁級、機電工程總承包叁級、浙江省環境污染治理工程總承包服務能力評價證書、浙江省環境污染防治工程專項設計服務能力評價證書、業務資質。在工程設計資質上，獲得環境工程（水污染防治工程）專項甲級、環境工程（污染修復工程、大氣污染防治工程）專項乙級證書。通過提供一系列優質的項目解決方案、良好的項目施工質量和售后服務，逐漸于業內樹立了良好的口碑并形成了品牌效應。

　　公司的技術水平獲得了業界和學界的高度認可。在獲得“浙江省專精特新中小企業”、“浙江省創新型領軍企業（培育）”、“浙江省企業研究院”、“浙江省企業技術中心”、“浙江省博士后工作站”、“浙江省環境保護科學技術三等獎”、“浙江省生態與環境修復領域‘女媧杯’突出貢獻獎”等獎項及榮譽的基礎上，報告期內，獲得了6項發明專利，這是對公司持續創新能力、專業技術水平、研發能力、綜合實力等方面的認可和肯定。

　　3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

　　技術的升級：存量升級與增量的高標準。“十四五”時期，環保行業的傳統市場如水、氣、固廢處理等明顯增長放緩，而土壤修復市場仍處于發展期。盡管增量市場增速減緩，但中國作為世界上最大的環保市場，環保行業依然有著巨大潛力。企業需要尋找新的細分應用場景或深化現有客戶的服務，解決更多環保問題，并在提質增效的市場機會下積極探索和強調技術創新與工程應用價值。同時，由于標準提高和對技術和工藝要求的嚴格，環保設施的升級改造已成為必然趨勢。

　　環保的資源化：創造價值和商業閉環。環保工作已不再局限于末端治理，而是正朝著資源化方向演化。這一發展趨勢表明，環保行業正在努力將污染物轉化為可再利用的資源，以減少污染的產生。對于廢水和固廢產量大的國家來說，實現資源化利用是保障戰略資源安全的關鍵。涉足新興領域資源化的環保企業快速成長，表明社會對環保企業的期望已超越傳統治理，更希望其創造價值。能夠在傳統治理基礎上進行創新的環保企業將具有更強競爭優勢，贏得產業各方的認可。

　　環保的數智化：數智化趨勢與運管效率的提升。數字化和智能化是中國社會治理的大趨勢，環保行業也需要借助數字化和智能化來提高治理和管理效率，降低成本。目前，許多公司已經投身于水、氣、固廢等領域的數字化智能化競爭。這個領域涵蓋了多種角色，包括環保從業者、儀表設備制造商、互聯網巨頭和智慧城市服務提供商等。隨著數字化和智能化的需求不斷增強，與傳統環保業務相比，未來環保數字化智能化領域的增量市場潛力巨大。這將成為環保行業發展的顯著優勢，為行業帶來更多創新和發展機會。

　　品牌的崛起：在環保行業，品牌的重要性在過去并未受到足夠的重視，但這一現象近年來發生了明顯的變化。無論是大型還是中小型公司，都開始意識到品牌的重要性，并將其視為最有效的傳遞方式。品牌建設不僅幫助客戶了解企業，也降低了產品銷售的難度和時間。尤其在國有企業決策時，品牌知名度的高低直接影響決策風險和難度。因此，品牌成為了環保企業的重要無形資產，是發展新質生產力的重要路徑。擁有品牌的企業不僅能從產品中獲取利潤，還能享受到品牌信譽帶來的溢價。借助品牌和高質量發展的趨勢，一些產品型企業有望實現跨地域發展。

　　3 公司主要會計數據和財務指標

　　3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

　　3.2 報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元  幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用      √不適用

　　4 股東情況

　　4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

　　單位: 股

　　存托憑證持有人情況

　　□適用    √不適用

　　截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

　　□適用    √不適用

　　4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用      □不適用

　　4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

　　□適用    √不適用

　　5 公司債券情況

　　□適用    √不適用

　　第三節 重要事項

　　1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　報告期內，公司實現營業收入34,683.21萬元，較上年同期增加41.09%；實現歸屬于公司股東的凈利潤-12,088.64萬元；實現歸屬于股東的扣除非經常性損益的凈利潤-12,011.54萬元。

　　2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用      √不適用

　　證券代碼：688701                                                 證券簡稱：卓錦股份

　　浙江卓錦環保科技股份有限公司

　　2024年第一季度報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第一季度財務報表是否經審計

　　□是     √否

　　一、 主要財務數據

　　(一) 主要會計數據和財務指標

　　單位：元  幣種：人民幣

　　(二) 非經常性損益項目和金額

　　√適用     □不適用

　　單位:元  幣種:人民幣

　　對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

　　□適用     √不適用

　　(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

　　√適用     □不適用

　　二、 股東信息

　　(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

　　□適用     √不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

　　□適用     √不適用

　　三、 其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

　　□適用     √不適用

　　四、 季度財務報表

　　(一) 審計意見類型

　　□適用     √不適用

　　(二) 財務報表

　　合并資產負債表

　　2024年3月31日

　　編制單位:浙江卓錦環保科技股份有限公司

　　單位：元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計

　　公司負責人：卓未龍 主管會計工作負責人：陳晨 會計機構負責人：吳蕓

　　合并利潤表

　　2024年1—3月

　　編制單位：浙江卓錦環保科技股份有限公司

　　單位：元  幣種:人民幣  審計類型：未經審計

　　公司負責人：卓未龍 主管會計工作負責人：陳晨 會計機構負責人：吳蕓

　　合并現金流量表

　　2024年1—3月

　　編制單位：浙江卓錦環保科技股份有限公司

　　單位：元  幣種：人民幣  審計類型：未經審計

　　公司負責人：卓未龍 主管會計工作負責人：陳晨 會計機構負責人：吳蕓

　　2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

　　□適用     √不適用

　　特此公告

　　浙江卓錦環保科技股份有限公司董事會

　　2024年4月27日