2024-2029年中國水務行業市場現狀與發展前景預測報告
水務行業是指由原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等形成的產業鏈。總體可以分為供水和污水處理兩個子行業。
具體來說，原水企業從水源、江河、湖泊或地下儲水層中取水，供應給自來水廠，自來水廠對原水進行處理，使其達到規定的標準，然后通過管網輸配給各類用戶（居民、工商業等），用戶使用之后形成的生產和生活污水則通過污水收集管網進入污水處理廠，污水經過處理后重新排放至水源區或直接排入管網重新輸送至用戶（即中水回用）。
水資源是一切生命的源泉，是人類生活和生產活動中必不可少的物質基礎和戰略性經濟資源，因此水務行業會隨著社會的發展而不斷發展，逐步成為社會進步和經濟發展的重要支柱。
（1）水務行業主管部門及政策環境
我國水務行業的主管部門是國家水利部，其職責為管理水資源的利用、處理和分配。在水務企業經營過程中，直接主管部門為當地水務局，此外，還涉及的主要監管部門包括：中央及地方發改委、中央及地方財政部門、中央及地方環保局、中央及地方建設部門、地方物價局、地方市政管理部門、地方衛生局、地方安全監察機構等。
水務行業過去以來企業的效益一直不高，浪費較為嚴重，機制、體制也較為落后。《城市供水價格管理辦法》是我國城市公用事業關于價格管理的第一個規章，為推進城市供水價格改革提供了法律法規依據。
2002 年 12 月《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》及 2004 年 3 月《市政公用事業特許經營管理辦法》的頒布實施，標志著我國水務市場開始對內外資開放，走市場化改革的道路。
2008 年初《水量分配暫行辦法》(下稱《辦法》)作為國家水權制度中一項起支架作用的重要制度由水利部正式公布。這項重要的水資源管理制度的頒布實施，標志著我國初始水權分配制度已經基本建立。目前我國在水資源管理上已經全面實施了取水許可制度，基本上實現了在取用水環節對社會用水的管理。加強水量分配制度的貫徹落實，對用水總量實行管理，并為取用水管理提供總量控制的依據。
2008 年 6 月《水污染防治法》有以下 8 個方面的新突破：飲用水安全保障成首要任務、總量控制制度適用范圍擴大、“區域限批”制度法制化、強化地方政府責任、構建全面防治水污染機制、建立水環境信息統一發布制度、加大違法成本、增加水污染事故應急處置。
2011 年《國家環境保護“十二五”》規劃中，闡明“十二五”期間，為實現國家環境保護目標，要積極實施各項環境保護工程，其中，優先實施 8 項環境保護重點工程，開展一批環境基礎調查與試點示范。
2013年國務院印發《關于加快發展節能環保產業的意見》，明確了節能環保產業產值年均增速在 15%以上，到 2015年，總產值達到 4.50萬億元，成為國民經濟新的支柱產業。《意見》指出，需要發揮政府帶動作用，引領社會資金投入節能環保工程建設，以地方政府和企業投入為主，中央財政適當支持，加快污水垃圾處理設施和配套管網地下工程建設，推進建筑中水利用和城鎮污水再生利用，到 2015 年，所有設市城市和縣城具備污水集中處理能力和生活垃圾無害化處理能力，城鎮污水處理規模達到 2.00 億立方米/日以上。
住房城鄉建設部于 2014 年初出臺《關于加快建立完善城鎮居民用水階梯價格制度的指導意見》，部署全面實行城鎮居民階梯水價制度。指導意見明確2015年底前，省市城市原則上要全面實行居民階梯水價制度。因此，水價上漲將是一個循序漸進的過程。從長期來看，水價將呈現階段性保持穩定但逐步上漲的趨勢。
2015 年 5 月，發改委、財政部、住建部等六部委出臺《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》，提出在能源、交通、水利、環保、市政等基礎設施和公共事業建設運營，提高公共服務質量和效率，保護特許經營者合法權益，保障社會公共利益和公共安全，促進經濟社會持續健康發展。
2015 年 10 月，國務院印發《關于推進價格機制改革的若干意見》，明確要求全面實行居民用水用電用氣階梯價格制度。
2016 年 2 月，國務院印發《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，支持培育以經營中水業務為主的水務公司，合理形成中水回用價格，鼓勵按市場化方式經營中水。
2016 年 3 月，國務院發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》。落實最嚴格的水資源管理制度，實施全民節水行動計劃。堅持以水定產、以水定城，對水資源短缺地區實行更嚴格的產業準入、取用水定額控制。加快農業、工業、城鎮節水改造，扎實推進農業綜合水價改革，開展節水綜合改造示范。用水總量控制在 6,700.00 億立方米以內。
2017年 2月，國務院發布《全國土規劃綱要（2016-2030年）》。加強水資源保障能力建設。合理安排生產、生活、生態用水，統一調配本地與外地、地表與地下水資源。合理安排改造現有水源地，科學規劃新建和調整水源地，蓄引提調結合、大中小微并舉，建立健全流域與區域相結合、城市與農村相統籌、開發利用與節約保護相協調的水資源供應體系。
（2）供水市場行業概況
水資源總量指降水形成的地表和地下產水總量。其中地下水和地表水量有所重復，需扣除后加總計算。我國的水資源總量常年值為 27,711.00 億立方米，各年的數據隨降雨量的變化而變化，但是整體保持穩定，約占全球水資源總量的 7%，居世界第 6 位。但由于我國人口約占世界人口總量的 22%，人均水資源
遠低于世界平均水平，因此我國被列為世界人均水資源貧乏國家之一。從地區來看，水資源總量的 81%集中分布于長江及以南地區，其中 40%以上又集中在西南五省區。總的來說，我國北方屬于資源型缺水地區，而南方地區水資源雖然比較豐富，但由于水體污染，水質型缺水問題也相當嚴重。
從供水用水市場情況來看，2012-2021 年間我國用水總量總體呈現持續穩定趨勢，供水總量方面則與用水總量相當。截至 2021 年，全國用水總量達到5,921.00億立方米。人均用水量由2012年452.80立方米/人變化至2021年419.00立方米/人，近十年人均用水量與用水總量、供水總量穩定趨勢大體保持一致。
從城鎮供水能力方面來看，2004 年以來我國各級政府利用土地財政和貸款積極推進城市建設，加速了城市化進程，加之供水行業投資政策推動，至 2020年，城市供水管網長度由 2004 年的 358,410.49 公里增長至 2020 年 1,006,910.02公里，供水服務覆蓋范圍大幅提升。
隨著城市化進程的加快以及公用行業市場化政策的推出，供水行業的擴張速度較快，行業規模不斷擴大。行業內出現一定程度的整合，2012 年至 2021 年，規模以上水務行業內企業資產規模不斷上升，截至 2021 年底，行業資產總計22,573.00 億元。
隨著水務行業內企業整體規模的提升以及國家對水務企業政策的支持，水務行業企業利潤總額近年來也有所提升，截至 2021 年底，規模以上水務行業利潤總額為 432.60 億元。未來，在行業整合及環保相關政策推動下，預計規模與利潤將會持續增長。
（3）污水處理市場概況
水污染主要是由工業廢水、生活污水排放和其他污染造成的。從我國目前淡水質量上來看，由于過去對環境資源的污染浪費等問題，加之許多地方還習慣性的將經濟發展置于環境保護之上，根據國家水利局的統計，我國 2021 年全年Ⅰ類水質斷面（點位）占國家地表水考核監控斷面（點位）的 6.90%，Ⅱ類水質斷面（點位）占 49.20%，Ⅲ類水質斷面（點位）占 28.80%，Ⅳ類水質斷面（點位）占 11.80%，Ⅴ類水質斷面（點位）占 2.20%，劣Ⅴ類水質斷面（點位）占 1.20%，污染情況較為嚴重。
近年來，水處理行業在政府推動下實現了規模的快速增長，污水處理能力快速提高，2004 年至 2020 年間，我國城市污水日處理能力從 7,387.00 萬立方米/日增長至 20,405.00 萬立方米/日。
十二五我國重點流域管理的思路是‚分區管理、總量減排、風險防范，在此基礎上，十三五規劃以改善水環境質量為核心，以水環境控制單元為空間管控載體，著力設計四大戰略任務，即治污減排、生態保護、風險控制和制度建設，最終將，水十條從路線圖變為施工圖，實現，水十條確定的水環境質量改善任務與目標。
十三五期間，針對流域水環境的突出問題，將推行分類施策，按照重要河流、重要湖庫、重大調水工程沿線、近岸海域、城市黑臭水體等五大重點治理方向，實行有限目標的綜合治理。
（4）水務行業的發展趨勢
我國水務行業的制度改革經歷了由國有獨資到多元投資主體共同建設的過程。驅動此輪改革主要有兩大動機，一是吸引資金，因為水務行業屬于資金密集型行業，其發展所需大量的資金需求僅靠政府難以得到滿足；二是通過引入多元化資本可以提升水務企業的運營效率，增強水務企業的服務。在此背景下，2002《外商投資產業指導目錄》，首次允許外資進入中國供排水領域，進一步放寬外商投資股權限制；2002 年《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》中指出“建立水業特許經營制度，允許國外資本、民間資本進入水業”，之后外國資本和民營資本向水務市場涉足的步伐和力度明顯加大。
我國水務行業集中度較低，行業內企業眾多且規模較小，區域壟斷特征也較為明顯。我國水務市場開放以后，各類投資主體紛紛投身水務市場。在過去幾年，我國水務市場基本處于“跑馬圈地”的過程，外資水務巨頭、國企、民企搶奪水務項目、搶占市場份額，市場集中度有了一定程度的提高。
未來，在水務行業市場化發展的趨勢下，市場競爭將使得原有的區域壟斷特征弱化，隨著水價上漲的預期，各類外資、民資及大型水務企業收購兼并規模小的水務企業的需求將會持續增加，國內水務行業整合的力度會進一步加大。
我國水價主要由資源水價（即水資源費）、工程水價（即制水供水費用）、環境水價（即污水處理費）三部分組成。從全球范圍來看，我國的綜合水價為世界平均水價的 16%，而電價作為水務行業內企業的重要成本，我國的工業與民用電價分別為全球平均水平的 82%與 40%。因此，低水價和較高的成本加上行業管制較多造成供水行業內企業經營業績及效率低下。
我國城鎮居民用水長期被看作是公益性物品，在這種傳統觀念的影響下，水價長期偏低，不能反映水的商品屬性，更不能反映水資源的稀缺性，直接影響到供水服務，甚至影響到供水質量。隨著國家對水資源稀缺性認識以及水務行業市場化程度的提高，通過提高水價等措施來合理分配和使用水資源已成為趨勢，水價調整的整體目標是建立有利于促進節水用水、合理配置水資源和提高水效率為核心的水價形成機制，促進水資源的可持續利用。
2009 年 7 月國家發改委和住建部聯合下發的《關于做好城市供水價格管理工作有關問題的通知》中，對調整供水價格進行了規范；2010 年 11 月國務院批復的《全國水資源綜合規劃》明確將運用市場機制優化配置水資源，通知積極推進水價改革。2011 年 11 月環保部公布《“十二五”全國環境保護法規和環境經濟政策建設規劃》明確提出將制定限制類和淘汰類高耗水企業的懲罰性水價。
住房城鄉建設部于 2014 年初出臺《關于加快建立完善城鎮居民用水階梯價格制度的指導意見》，部署全面實行城鎮居民階梯水價制度。指導意見明確2015年底前，設市城市原則上要全面實行居民階梯水價制度。從長期來看，水價將呈現階段性保持穩定但逐步上漲的趨勢。
（5）水務行業特性
水務行業具有比較顯著的經濟特性，這些經濟特性主要源自水的自然屬性、資源屬性、社會屬性、環境屬性等各個方面，具體表現在以下幾個方面：
水務行業有很強的自然壟斷性質，其成因一方面是由于政策壁壘阻止其他企業進入造成的；另一方面也是因為這一行業具有規模經濟的特點。自來水水廠和供排水系統等固定網絡系統的建設，首先最重要的目的就是要滿足城市的發展要求；通常認為對這種系統進行重復建設是不符合經濟效率原則的，因而只有一家或數量很少的企業進行經營。城市規劃體系的約束、不可能無限擴大規模的自身特點，使得一個給水企業或污水處理廠的服務也限制在一定的區域范圍之內；從而形成了很強的區域性壟斷。
自來水廠、供排水管網、污水處理廠是水務行業產業鏈中最關鍵的環節，也都是重要的市政基礎設施。基礎設施最重要的特點就是投資建設需要強有力的資金支持，水務行業因此成為資本高度密集的行業。水務行業的自來水管網和排水管網系統等固定資產具有很長的生命周期，水處理設施的使用年限至少20 年，輸配水管線管網的年限一般都是 50 年、100 年甚至更長。因此水務資產專用性很強，其固定資產投資一旦形成，就很難被用于其他用途，殘值較低，這就形成了巨額的沉沒成本。
水務行業給消費用戶提供的產品（自來水）和服務（污水處理）缺少替代性。一方面因為水屬于稀缺性資源，水的資源功能在經濟上相對而言是不可替代的；另一方面，這種產品（自來水）和服務（污水處理）是工業生產和居民生活的必需品，消費用戶（包括企業和居民）的需求價格彈性較低。這兩種因素使得水務企業不用擔心替代產品或服務的競爭，從而能夠在邊際成本以上定價而不會導致利潤的減少，收益也會相對穩定。
水務行業中除了能夠進行計量的那部分產品和服務之外，常常具有使用的“非排他性”和“非競爭性”的特征，水務行業提供的產品因而具有一定的公共屬性，從基礎設施建設的目的出發，供排水設施的建設和經營必須同時兼顧經濟效益和社會效益，后者則直接包含了公眾利益。其次，從公共健康和人道主義的角度出發，政府必須保證低收入人群也能夠享受到安全和潔凈的飲用水及污水處理服務。
從行業體制方面來看，由于水務行業的市場化改革時間較短，目前市場化程度仍較低，區域性較為明顯，國內大多數水務企業均為區域性公司。從供給方面來看，供水行業需要從江河湖泊等直接取水，因此水源尤其是優質水源的區域性分布對水務行業企業分布有一定影響。此外，由于我國屬于農業大國，2019 年農業用水總量已達到全國用水總量的 61%，因此農業大省的供水量也較多。
水務行業具備一定的季節性特征，夏季降雨量較其他季節多，同時由于夏季炎熱等因素城市居民用水量也相應增多，因此供水量以及污水處理量均在夏季達到全年高峰，從而造成水務行業企業的收入水平以及盈利水平的季節性變動。
我國供水行業整體周期性取決于宏觀運行的周期。由于對水資源的需求屬于剛性需求，因此短期經濟波動對于水務行業整體需求影響較小。從供給方面來看，水務行業一般采用政府特許經營模式，嚴格控制重復投資建設。因此，水務行業整體投資經營回報較為穩定，受經濟波動影響較小。
第一章 水務行業發展概述
第一節 水務行業概述
一、定義
二、分類
三、產業鏈與價值挖掘
第二節 最近3-5年中國水務行業經濟指標分析
一、贏利性
二、成長速度
三、附加值的提升空間
四、進入壁壘／退出機制
五、風險性
六、行業周期
七、競爭激烈程度指標
八、行業及其主要子行業成熟度分析
第二章 中國水務行業宏觀環境分析（pest）
第一節 中國水務行業政策（policy）環境分析
一、水務行業監管體系及機構介紹
1、水務行業主管部門
2、水務行業自律組織
二、水務行業標準體系建設現狀
1、水務標準體系建設
2、水務現行標準匯總
3、水務即將實施標準
4、水務重點標準解讀
三、水務行業發展相關政策規劃匯總及解讀
1、水務行業發展相關政策匯總
2、水務行業發展相關規劃匯總
四、水務行業相關“十四五”規劃解讀
1、規劃內容（水務主要內容）
2、對水務影響分析
五、“碳中和、碳達峰”愿景對水務行業的影響分析
六、政策環境對水務行業發展的影響分析
第二節 中國水務行業經濟（economy）環境分析
一、中國宏觀經濟發展現狀
二、中國宏觀經濟發展展望
三、中國水務行業發展與宏觀經濟相關性分析
第三節 中國水務行業社會（society）環境分析
第四節 中國水務行業技術（technology）環境分析
第三章 中國水務行業發展現狀
第一節 中國水務行業發展分析
一、中國水務行業發展歷程
二、我國水務行業發展特點分析
三、中國水務行業發展面臨問題
四、中國水務行業發展趨勢分析
第二節 中國水務行業運行分析
一、水務行業運行規模分析
二、水務行業運營狀況分析
第三節 中國水務行業競爭分析
一、區域競爭情況分析
二、行業競爭梯隊分析
第四章 中國水務行業市場發展分析及預測
第一節 2021-2023年中國水務行業供需分析
一、市場供給分析
二、市場需求分析
第二節 2021-2023年中國水務價格走勢及影響因素分析
一、2024-2029年水務未來價格走勢預測
二、水務市場價格區域性影響因素分析
第三節 對中國水務市場的分析及思考
一、水務市場分析
二、水務市場變化的方向
三、中國水務產業發展的新思路
四、對中國水務產業發展的思考
第四節 2024-2029年水務行業市場發展預測
一、2024-2029年水務行業市場競爭研判
二、2024-2029年水務行業市場發展趨勢
第五章 2023年中國水務行業營銷渠道分析
第一節 水務銷售渠道分類及對比
一、水務行業銷售渠道分類
二、水務行業渠道優劣對比
三、2023年水務營銷渠道選擇研究
第二節 各類渠道對水務行業的影響
第三節 主要水務企業渠道策略研究
第六章 水務行業主要品牌分析
第一節 水務行業品牌構成
第二節 主要品牌區域市場占有率分析
第三節 品牌滿意度分析
第七章 水務行業上、下游產業鏈分析
第一節 水務行業產業鏈分析
一、產業鏈結構分析
二、主要環節的增值空間
三、與上下游行業之間的關聯性
第二節 水務上游行業分析
一、水務成本構成
二、2021-2023年上游行業發展現狀
三、2024-2029年上游行業發展趨勢
四、上游行業對水務行業的影響
第三節 水務下游行業分析
一、水務下游行業分布
二、2021-2023年下游行業發展現狀
三、2024-2029年下游行業發展趨勢
四、下游需求對水務行業的影響
第八章 水務行業區域市場調研
第一節 華北地區水務市場調研
一、華北地區水務市場規模分析
二、華北地區水務市場競爭現狀分析
三、華北地區水務市場需求特征分析
四、華北地區水務市場趨勢預測分析
第二節 東北地區水務市場調研
一、東北地區水務市場規模分析
二、東北地區水務市場競爭現狀分析
三、東北地區水務市場需求特征分析
四、東北地區水務市場趨勢預測分析
第三節 華東地區水務市場調研
一、華東地區水務市場規模分析
二、華東地區水務市場競爭現狀分析
三、華東地區水務市場需求特征分析
四、華東地區水務市場趨勢預測分析
第四節 華中地區水務市場調研
一、華中地區水務市場規模分析
二、華中地區水務市場競爭現狀分析
三、華中地區水務市場需求特征分析
四、華中地區水務市場趨勢預測分析
第五節 華南地區水務市場調研
一、華南地區水務市場規模分析
二、華中地區水務市場競爭現狀分析
三、華南地區水務市場需求特征分析
四、華南地區水務市場趨勢預測分析
第六節 西部地區水務市場調研
一、西部地區水務市場規模分析
二、西部地區水務市場競爭現狀分析
三、西部地區水務市場需求特征分析
四、西部地區水務市場趨勢預測分析
第九章 水務重點企業分析
第一節 北京首創生態環保集團股份有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第二節 中節能國禎環保科技股份有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第三節 北京城市排水集團有限責任公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第四節 重慶水務集團股份有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第五節 北京碧水源科技股份有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第六節 中國水務投資有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第七節 深圳市水務（集團）有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第八節 廣東粵海水務股份有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第九節 上海巴安水務股份有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第十節 上海城投水務（集團）有限公司
一、企業發展概況
二、企業主要發展指標分析
三、企業競爭優勢分析
四、企業發展戰略分析
第十章 中國水務行業競爭狀態及市場格局分析
第一節 中國水務行業投資、兼并與重組狀況
一、中國水務行業投資現狀分析
1、中國水務行業投資主體分析
2、中國水務行業投資切入方式
3、中國水務行業投資規模分析
4、中國水務行業成功投資案例
二、中國水務行業兼并與重組狀況
第二節 中國水務行業波特五力模型分析
一、水務行業現有競爭者之間的競爭狀況
二、水務行業關鍵要素的供應商議價能力分析
三、水務行業消費者議價能力分析
四、水務行業潛在進入者分析
五、水務行業替代品風險分析
六、水務行業競爭情況總結
第三節 中國水務行業市場格局及集中度分析
一、中國水務行業市場競爭格局
二、中國水務行業市場集中度分析
第四節 中國水務企業發展狀況分析
一、水務企業主要類型
二、水務企業資本運作分析
三、水務企業國際競爭力分析
第五節 水務行業競爭趨勢分析
一、水務行業未來競爭格局和特點
二、國內水務企業競爭能力提升途徑
第十一章 中國水務市場痛點及產業轉型升級發展布局
第一節 中國水務行業經營效益分析
一、中國水務行業營收狀況
二、中國水務行業利潤水平
二、中國水務行業成本管控
第二節 中國水務行業商業模式分析
第三節 中國水務行業市場痛點分析
第四節 中國水務產業結構優化與轉型升級發展路徑
第十二章 中國水務行業投資機遇分析
第一節 行業發展機遇
一、行業經營模式突破
二、行業市場營銷創新
第二節 行業投資形勢分析
一、行業發展格局
二、行業進入壁壘
三、盈利模式分析
第三節 2024-2029年水務行業發展的影響因素
一、有利因素
二、不利因素
第四節 2024-2029年水務行業投資價值評估分析
一、行業投資效益分析
二、產業發展方向分析
三、投資回報率比較高的投資方向
第十三章 中國水務行業投資風險及對策分析
第一節 行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、市場風險分析
四、經濟波動風險
第二節 思瀚專家行業投資機會與建議
一、行業投資機會分析
二、行業主要投資建議
第十四章 中國水務行業發展潛力評估及市場前景預判
第一節 中國水務產業鏈布局診斷
第二節 中國水務行業swot分析
第三節 中國水務行業發展潛力評估
第四節 中國水務行業發展前景預測
第五節 中國水務行業發展趨勢預判
第十五章 思瀚投資的建議及觀點
第一節 水務行業發展戰略研究
一、戰略綜合規劃
二、技術開發戰略
三、業務組合戰略
四、區域戰略規劃
五、產業戰略規劃
六、營銷品牌戰略
七、競爭戰略規劃
第二節 行業應對策略
一、把握國家投資的契機
二、競爭性戰略聯盟的實施
三、企業自身應對策略
第三節 市場的重點客戶戰略實施
一、實施重點客戶戰略的必要性
二、合理確立重點客戶
三、對重點客戶的
