第9期《環保產業》 文/全新麗 孫寧
我國環保產業已經建立起門類比較齊全并具有一定規模的產業體系，產業規模和結構、技術水平和市場化程度得到大幅提升。過去10年，我國環保產業產值年平均增長速度達到15-20%，均超過同期GDP增長率。據估算，2010年我國廣義環保產業值達到了11000億元，已經占到GDP的3.5%。我國現有環保企業3.5萬家，吸納就業300多萬人。已經形成若干個具有比較優勢和特色的環保產業集群，涌現出了一批年產值超過10億元的現代化環保企業。
環保產業自身發展的時段，也恰逢國家實施“走出去”戰略，例如，針對環保產業，涉及“走出去”政策支持的有《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》、《關于促進戰略性新興產業國際化發展的指導意見》、《“十二五”節能環保產業發展規劃》等。2013年度剛過去三個季度，已經有兩項重要政策涉及“走出去”：2月份商務部、環保部聯合發布的《對外投資合作環境保護指南》，2013年8月，國務院印發《關于加快發展節能環保產業的意見》�！兑庖姟分袑ｉT指出：支持節能環保產業“走出去”和“引進來”。
北控、桑德、金達萊環保、龍凈環保、津膜科技、鼎聯控股等多家業內公司已經“走出去”，獲得了國外項目，另外中國節能、興蓉投資、金州集團、碧水源、博天環境等業內知名環保公司也已制定“走出去”戰略，積極拓展海外市場�？梢�，“走出去”已經成為國內具備一定實力的環保企業的發展方向之一。趨于飽和的國內市場，吸引力與競爭力并存的國際市場，以及越來越多的國家政策支持都是促使環保企業“走出去”的重要原因。
那么，中國環保企業海外市場游獵的情形到底是怎樣的呢？我們專訪了上海濟邦咨詢公司董事長張燎、桑德環境國際事業部總經理魏娓、龍凈環保國際部部長助理蒙原、北控水務海外事業部副總經理張振鵬、金州環境海外業務經理王軍。以下內容根據專訪及調研完成。
我國環保企業進軍海外市場的特點
企業“走出去”行動體現為自發性、分散性、小規模
根據調研情況，部分完成國內布局，綜合實力較強的少數環保企業已經實施“走出去”的發展戰略，如北控水務、桑德集團、龍凈環保等，這是它們開始海外拓展的好時機，也有一些企業制定了相關戰略，但是還沒有海外項目的獲取。這些企業目前的“走出去”行動都比較自發和分散，主要基于企業自身發展戰略。
中國環保產業從整體而言，還不到大規模“走出去”的階段，而且國內環保企業總體仍處于“小、散、弱”的狀態，適合“走出去”的中國環保企業現階段還比較有限。
但是對于已經具備實力的企業而言，海外市場確實是“廣闊天地，大有可為。”例如，桑德集團的計劃是未來3-5年，國際業務占比能提高到30%。
企業主要目標區域為東南亞等新興市場
中央政府和中資金融機構過去比較關注對交通、能源類海外項目的支持，從事這類海外投資或工程的中國企業及承包商獲得政府極大的支持。環保行業的項目相對合同金額及投資規模較小，也是經濟發展到一定階段才會產生的需求。對于發達國家的環保項目，中國環保企業在技術標準、運營記錄等方面存在短期內難以逾越的障礙，中等水平的發展中國家尤其是巴西、印度、南非這類新興經濟體，包括東南亞的印尼、斯里蘭卡、越南、孟加拉等國的環保需求我國環保企業能較好地滿足。
目前我國環保產業“走出去”的市場區域主要位于東南亞的發展中國家，并逐步向非洲、拉美等地區擴展，其次是富裕中東國家，最近一年來，因為歐債危機的影響，我國一些環保企業也在探路歐洲市場，主要是進行環保、水務資產的并購活動，如北控水務收購威立雅水務葡萄牙業務，桑德也在北美、歐洲嘗試進行了市場前期活動。
“走出去”企業屬性多元
與我國環保產業的發展特點相適應，“走出去”環保企業數量雖然不多，但是屬性多元。從企業性質來看，有北控這樣的央企上市公司，也有桑德、龍凈環保這樣的民企上市公司，還有凌志環保這樣的未上市民企。
業務領域逐步延伸
根據海外目標市場的需求，我國環保產業“走出去”的業務領域，從最初的環保設備供應，逐步延伸到大氣治理領域、供水領域、污水處理領域、固廢處理領域，同時，服務內容也從設備供貨安裝逐步發展到EPC工程項目、BOT投資項目及整體并購項目。
市場開拓方式主要有三種 依附性較強
環保企業“走出去”的市場開拓方式：（1）跟隨中字頭總包公司一起“走出去”，通過承接中建等央企海外項目的環保部分實現；（2）通過參加海外展會及其他活動，直接去面對海外市場，去目標區域拜訪當地的客戶，介紹自己的服務與產品，參加當地的項目投標等；（3）通過目標市場的中介、顧問進行市場拓展。
不同的公司，這三種方式的占比是不同的，如龍凈環保，目前就主要依賴第一種方式，在印度市場獲得了相對好的局面，因為印度人口眾多，對火電的需求非常大，供需失衡，我國主營火電的央企在這里打開了市場，而主攻除塵、脫硫、脫硝等大氣污染治理的環保公司龍凈環保也實現了“借船出海”。
總體來說，中國的環保產業單獨走出去的還屬于鳳毛麟角，大都依附于其他的工程項目，作為工程項目配套的手段出去。
我國環保企業在海外的優勢
1、以東盟國家為代表的發展中國家，由于經濟發展水平較低、基礎設施薄弱，環境保護的需求十分迫切。同時這些國家又處在與中國相當的發展水平，相較于高標準、高成本的歐美環保技術設備，物廉價美的環境產品以及服務更具有競爭優勢，這為中國企業開拓國際市場創造了條件。
2、中國公司的環保工程綜合性價比高是我們的優勢，尤其適合于發展中國家開始注重環境保護的市場，相比歐美企業的解決方案，中國的解決方案可能不是最佳，但是最適用的方案。
3、中國承包商企業在傳統優勢區域，如非洲、東南亞及中東等積累的商務關系也是中國環保企業的競爭優勢，意味著環保公司需要與中國海外承包商合作。
4、中資銀行的資金優勢（政策性的兩優貸款可以作為中國企業攻關海外項目的利器）也是中資公司的主要優勢。
5、中國公司的整體優勢，是中國人吃苦耐勞的精神。
環保企業海外“游獵”面臨的主要風險
1、國際市場相對國內，具有更加多元化，規范化，標準化的特點，與國內現行的模式存在很大差異。經濟發展情況良好的國家，對工程造價相對不敏感，對設備及工程質量的要求相對嚴格；經濟較落后的國家，預算相對不足，對工程的性價比更加關注。在國際市場中，企業必須正確把握當地市場的情況，適應業主需求，才可能在競爭中脫穎而出。
2、發展中國家的政治、經濟、法律、文化等發面的發展不均衡，造成進入國際市場較晚的環保企業無法良好評估及控制相關風險，容易造成不必要的損失。企業進入他國市場時，不了解當地法律、政治制度、風俗習慣等情況，無法利用既往經驗順利開展業務；對國際慣例不了解，無法平衡業主、咨詢工程師等各方利益訴求等不確定因素，都會對企業風險的控制產生無法預知的影響。
3、商務模式多元化對環保企業把控商務工作的能力提出了更高的要求。當前環保企業在國際化的道路上，可能使用的商務模式分別有EPC， EPC+F，BOT，PPP等，除EPC模式外， 其他模式都會對企業的融資能力提出要求。企業要想在國際市場上有更大發展，除了具備EPC項目的良好執行能力外，還必須熟悉BOT及PPP模式的項目，并根據不同的項目模式，有針對性地提高融資能力、風險把控能力、項目運營與管理能力，并完善相關人才儲備。
4、市場，尤其是發展中國家的項目，都會對環保企業的融資能力提出很高的要求。國內的環保企業，尤其是民營企業，授信額度偏低，貸款利率偏高，在融資上處于弱勢。因此，環保企業需要拓寬融資渠道，加強自身的競爭力。同時，國家的相關優惠政策有必要對環保企業做適當的傾斜，對我國環保企業的國際化工作提供支持與保障。
5、項目管理國際化，規范化的要求，對企業的項目管理能力提出了更高的要求。國際項目中，業主、承包商與咨詢工程師形成了一個互相支持與互相牽制的整體。在項目執行過程中，如何平衡三方關系，是對國內環保企業的一大挑戰。因此，環保企業有必要加深對國際項目管理相關標準和規范的理解，提高對FEDIC條款，項目索賠條款等國際通行規范的使用能力，并加強與不同政治、文化背景的部門、企業的溝通能力，提升自身的國際項目管理能力。
我國環保企業“走出去”時機判斷
1、從中國環保產業自身來看，整體而言，目前還沒到大規模“走出去”的階段，原因有二：中國作為全球最大的環保市場，再結合經濟發展階段，國內市場還有比較大的潛力；國內環保企業的集中度還比較低，還沒有產生出像威立雅、蘇伊士、GE、日立等這樣的大型企業。但是，最近2年，行業的并購事件日益增多，產業的整合、升級正在完成，企業實力的提升有目共睹；而國內市場方面大中城市的傳統領域的競爭，如污水處理，接近飽和，目前許多企業都將戰線布局到中小城市及鄉鎮、農村，并將業務重點從工程建設轉向綜合環境服務；所以，中國環境裝備產品以及工程建設能力亟需開拓新的市場,環保產業國際化成為必然選擇｡預計在接下來的幾年里，除了已經試水海外市場的企業，還會有更多環保企業將“走出去”戰略提到議事日程上來。
2、從海外市場的現狀來看，先行環保企業的市場行為，多集中于新興市場國家，這些國家的環保需求正在從無到有。東南亞和非洲一些國家的發展階段類似于中國的上世紀70、80年代，再過10、20年，環保基礎設施的建設高潮也會過去。所以，現在正是培養、挖掘市場潛力的好時候，或者我們可以把這個階段叫做“試水期”。而環保企業“走出去”，也需要試水期，尤其是對于設備出口類的企業來說，因為經濟形勢的影響，現在可能不是賺錢的最好時機。但是根據未來整體市場向好的判斷，如果等到市場非常興旺的時候再想進入，就非常困難了。所以必須從現在開始積累經驗，做好準備，才能占領更多市場。
3、環保企業在海外市場“長大”，除了項目獲取，還有并購也是非常好的機會。歐債危機的影響，基本上會有兩年的時間窗口。歐債危機對不同的歐洲國家的影響是不同的，有一些國家在將環保等在內的資產進行剝離和出售，如西班牙。宏觀經濟走到谷底后，總會要回升，歐洲現在正在谷底回升的過程中，錯過了這個時間窗口，再想并購就會支付更大的代價，而且未必會有合適的資產待售。所以，這時候對有實力的環保公司而言，是走出去，到歐洲、北美進行并購活動的好時機。
