本文根據中國環境投資聯盟理事長、清華大學環境總裁同學會會長王世汶在第七屆中國環境產業大會的演講整理。

歡迎大家來參加由清華大學環境學院和中國環境投資聯盟聯合舉辦的第七屆中國環境產業大會，我們感謝從第一屆一直跟隨我們到現在的老朋友，也非常高興能有今天的機會認識一些新朋友。今年的大會由我來拋磚引玉先做一個開場白，希望能給后面的領導、專家和企業家們做一個鋪墊。

我們知道中國的環境污染已經到了最危險的時候，北京的天空也是一天晴一天霾，或者是幾天霾一天晴，整個北京人的心情也隨之一會緊一會松。我還擔心北京春天的風會不會在pm2.5的基礎上再疊加一個PM10，這種糾結實在是困擾著每一個生活在這個城市中的人，當然也包括我們的各級領導們。這個對我們全民族來說都是大敵當前。

今天我給大家匯報的內容主要是以下四個方面

• 中國環境產業變革的頂層邏輯

• 中國環境產業的階段與特征

• 環境企業如何突破成長瓶頸

• 中國環境產業發展的幾點預測

1、 中國環境產業變革的頂層邏輯

我們知道新一屆的中央政府和大家一樣都為環境的問題傷透了腦筋，最近各種會議，各種口號，各種決心，各種天文數字的投資紛至沓來，不僅僅是老百姓眼花繚亂，恐怕就連我們業內的人士對這些POSE也有點疲憊。我們都希望這些數字不會僅僅是一種中國政府特有的高調的姿態，更期待能夠落實，甚至哪怕是部分落實。

從去年年底開始，對于強化政府環境監管，改革環境管理體系，組建大環境部都很熱門，也很令人期待，甚至中組部還推出了前所未有的“關于改進地方領導干部政績考核的通知”，這一系列的改革的方向和出發點都是深刻和切中要點的，尤其是關于干部政績體系的改革，如果真能實現，對中國的環境改善的促進將會是長期和根本性的。

今天由于是環境產業大會，那我們還是討論在這樣的一個頂層政策大環境下，環境產業的可能產生的變革是什么。

 

我們先來看這張圖

以這樣一個邏輯看來，環境產業的發展主要是依托于政府的一系列制度安排和投入安排，那么如果我們說環境產業面臨著一個變革的時代，也就是說我們現存的環境市場規模和規制即將發生變化，或者說是根本的變化。那么依照政府頂層目前釋放出來的一系列政策信號和宣傳信號，那么有以下幾點是可以進行合理推斷的；

1)環境問題已經成為中國政治體系的重要組成部分

2)環境的政績直接關聯到政府主要官員的仕途命運

3)財政的投入會大幅增加，或將遠超“十二五”規劃

4)環境管理的政策措施和組織體系正醞釀重大調整

5)環境管理目標將由總量控制向總量+質量控制過渡

6)應急性改善將成為未來幾年區域努力的核心目標

7)環境信息公開和強化監督處罰將是環境管理的亮點

 

當然 這里我們也有幾個問題具有相當的不確定性

1、財政投入增加的預估很大，但資金來源尚不明晰

2、管理和投入如何形成有效的合力尚缺頂層設計

3、如何平衡地方的保增長與抓環保，缺乏系統性的考量

4、環境大部制，錢與權如何構建真正的執行力，存憂慮

 

在這樣一個頂層的政策信號下，我們也對環境產業的變化提出一點非遠期的合理推斷：

1、環境市場的規模會持續上升，尤其“十二五”末期

2、總量向質量考核轉變，將根本上改變產業競爭格局

3、規模+規制的改變，將加劇企業群體的兩極分化

4、未來5年，環境產業會迎來一波較大的動蕩和調整

5、以重資產和新技術應用為特征的企業群體會占據先機

6、未來2年并購依然會是國內環境產業的重要現象

（資產并購到技術為標的的并購）

7、IPO的開閘和新三板將強化產業的并購和競爭格局

8、專業運營服務的市場會出現在更多的分支領域

9、 企業對復合型人才和專家型人才的爭奪會空前加劇

10、環境產業的整體質量會隨著競爭的演變而逐步優化

 

這里也有幾個問題存疑：

1. 政府環境治理投入的增加來源何處，能否落實 （規模）

2. 對工業污染的監督是否能真實到位 （規模）

3. 對農村污染治理設施特別是運營的費用將建立何種機制

4. 以環境質量為考核目標的管理和投入將如何推進 （規制）

 

2、中國環境企業的階段與特征

我自己的判斷是中國環境產業的發育與成長還處于前中期。基本論點是：

1、環境產業整體規模增長速度較快，今后一段時間會更快（如果是一個產業到了中期以后，增長的速度會下來，不會高速增長）

2、部分領域的建設基本成型（比如城鎮污水處理基礎設施）（如果沒有一個基礎，那也無法逼近中期，我們環保產業的初期基本上是十五規劃開始的，以02年的市場化改革為起點）

3、部分領域的建設快馬加鞭（比如城市垃圾處理），（不管是資產重量還是速度都是最有代表性的，而且我預計這個速度還會持續到十三五）

4、 部分領域規模不小，但整體效果較差（如工業污染治理），（我們的工業污染治理一方面底子不扎實，很多都是表演節目，運營質量就更差。離資源化的目標可能相差更遠，但這個領域潛力很大，也是非常多的中小環境企業的主戰場）

5、部分量大影響廣泛的領域尚處于起步階段（如農村環境綜合治理）（農村的環境治理是個大問題，如果農村的污水，人畜禽糞便，生活垃圾不能有效的處理處置，我們環境的中國夢可能就是個夢）

6、圍繞治理主線展開的產業生態體系尚不健全，不能給治理體系帶來整體性的產業氛圍和提供應有的動力機制（如環境監測和預報體系）（我們的監測體系和數據體系可以說還是比較薄弱的，數據少，數據不對，數據造假，數據壟斷等等。因為我們沒有構建比較完備系統的監測和數據匯集體系，所以導致我們的很多決策是困難的，甚至是部分誤導的。這對整個政策、投資、管理、治理體系的損害是相當大的

7、運營管理的實際現狀還很不能令人滿意，一方面設施建設就不夠優化，從設計、建設、設備都存在缺陷，另一方面運營的人員專業素質，經驗在一線都還比較缺乏，待遇偏低，無法維持一個好的運營狀況）

8、環境咨詢服務尚處于稚嫩期，環境管理與現狀不匹配

從國際發達國家走過的經驗看，一個好的咨詢服務系統的存在實際上對環境問題的解決是非常重要，從我們近兩年自身看，其實政府對于整體性解決方案的需求是非常迫切的，現在的很多治理投資或管理建設都是不成系統，不夠優化的，對于我國的環境產業而言，咨詢領域基本上還屬于剛起步不久。

9、資金和關系在市場的競爭中依然扮演重要角色

不是說這兩個東西不重要，而是其發揮的決定作用超過了應有的程度。對于技術，對于綜合咨詢能力國內給予的權重還是太低，很多的情況下可以允許買一大堆硬件，而對購買咨詢服務缺斤斤計較，有時候讓你感覺這還是一個蠻荒的時代

10、產業整體的技術進步和研發沒有形成體系和實際的投入

這是一個普遍的現象，我們環保企業真正舍得花錢投入搞研發的還不是很多，能做到認真地轉化就很不錯了。我們看到有的國外的大環保公司，8%的銷售額是必須在研發中花出去的，花不出去相關的副總裁要被問責。如果沒有系統的投入，哪里來的真正的技術實力，否則太不公平了。

11、 中央和地方都缺乏頂層設計，運動式治理現象依然嚴重

頂層設計沒有，整個體系經常變來變去，企業也就沒有了長期投入和發展的規劃，為什么說在我們國家命運是太重要了，機會往往給了哪些機會主義者，對老實做事的人不太公平。

 

目前國內環境企業的幾個不足點（不完全，我列了7條）

1.  大企業對技術擁有和儲備不足，但正在形成關注

2.  以生存和效益為目標的低成本戰略導致實際效果欠佳

3.  新技術的引進和應用沒有普遍成為發展的核心要素

4.  企業輕質量重營銷的思維普遍根深蒂固

5.  企業內部人才梯隊參差不齊，無法形成有效的合力

6.  企業家的整體職業素質依然偏低，缺乏知識復合度

7.  企業提供區域性環境綜合解決方案的綜合能力尚不夠

 

三、環境企業如何突破成長性瓶頸（通過這幾年總裁班的觀察和投資聯盟一系列的服務活動觀察到）

1、對產業趨勢不僅要聽消息，還要搞研究，給自己定好位

2、既要懂得傳統競爭策略又要盡可能掌握新的競爭手段

3、全方位拓展資源，不僅是市場資源，還要有戰略資源

4、要設計靈活的機制固化資源，資源是有流動特性的

5、要真正懂得人才的重要性，嘗試拓寬使用人才的方式

6、人才，合作，借力，升級，要有戰略，也要有韜略

7、未來幾年技術重要性會不斷提升，視野、渠道、學習

8、深刻理解合作之道，合作借力是最快的發展策略

 

四、環境產業未來發展的幾點小預測

1、企業由梯形+小三角型向整體三角形過渡

2、企業核心要素開始顯現競爭力，資金、技術、管理

3、小型的EPC企業會逐漸淡出市場

4、外資企業回回歸，但一定是變換了模式

5、大企業開始重視技術，吸納人才

6、中小企業的競爭壓力會逐步增強

7、新的模式，新的業態可能會批量出現，形成亮點

8、創業企業可能會有所增加，但不會集中在傳統領域

9、咨詢領域會逐漸升溫，重要性和收益性會增強

10、未來5年確定是環境市場前所未有的好時機

 

本文根據中國環境投資聯盟理事長、清華大學環境總裁同學會會長王世汶在第七屆中國環境產業大會的演講整理。

中國環境投資聯盟