薛濤：“2014污泥產業戰略地圖”正式發布
文章導讀
在“2014（第六屆）上海污泥熱點論壇”上，E20環境平臺高級合伙人、清華大學環境學院環保產業研究中心副主任、E20研究院執行院長薛濤正式公布了《面向未來五年的污泥處理處置產業戰略地圖（2014版）》。
來源：中國水網 作者：任萌萌
9月19日，“2014（第六屆）上海污泥熱點論壇”盛裝啟幕，在亮點迭起的交流當中，E20環境平臺高級合伙人、清華大學環境學院環保產業研究中心副主任、E20研究院執行院長薛濤正式公布了《面向未來五年的污泥處理處置產業戰略地圖（2014版）》（以下簡稱，“污泥戰略地圖”），并介紹了E20研究院制作“污泥戰略圖“的三個目的：“描繪未來產業競爭各級，企業認知形勢戰略制定，樹立產業發展。”
承接E20研究院水業戰略地圖的優點，污泥戰略地圖也將企業分為四個方陣，薛濤介紹為：“a、b方陣為重資產和區域環境綜合服務集團，c方陣是細分領域專業企業，d是專業設備制造矩陣。”
a方陣：投資運營，主導市場
以專業化投資運營為主的綜合解決方案提供商，能夠集成各方處理處置路線，在原有在水務布局的基礎上，通過投資和運營能力，獲得和主導市場；其優勢是全國性網絡的集約效應和政府關系，以及自己強大的投資運營管理能力。
值得關注的是，a方陣的發展會涉及對c方陣路線的選擇以及與b方陣關系的處理；由此出發，E20環境平臺關注了7家以上的企業，包括無錫國聯、上海城投、北控水務、杭州錦江、中法水務、中環保水務，威立雅等，未來5年，單年市場規模將達60億元，將會有兩到三家企業成為上市公司。
b方陣：區域優勢，潛力巨大
b方陣為區域環境綜合服務集團，多數屬于原來各城市的專營化排水公司或市政服務公司，具有區域性優勢。部分企業可能從區域性的污泥處理處置服務商發展成為全國性污泥處理處置綜合服務商，例如深圳水務集團正在朝全國性公司發展，而且區域優勢下還可以協同發展多個領域。
b方陣的亮點在于，它會基于當地條件選擇與c方陣合作，向周邊輻射發展，例如廈門水務或者福州水務。區域環境綜合服務集團的“協同處置”會包括平衡地方服務保障和發展的關系。B方陣每年的市場規模會達到20億，例如深圳水務、福州水務、北京城市排水集團等大型國有的水務集團都屬于此方陣，未來5年可能有一家上市, 單年市場規模將達20億元。
c方陣，豐富多樣，技術為本
c方陣是系統解決方案提供商——以技術優勢占領市場的企業，在未來5年后專業化程度將更高，技術分枝將更精細，同時可能會與a、b方陣合作，在“藍色思維”之下，擴張企業范圍，會有一部分企業會提升投資能力，向重資產企業轉變。
c方陣的企業以技術為本，種類多樣，主要為5個技術方向的系統解決方案提供商。
第一，以厭氧消化加沼氣利用加土地利用為主的系統解決方案提供商，例如安陽艾爾旺、普拉克，技術較成熟，政策鼓勵，發展方向較明確，主要在大、中型城市的大型污水處理廠，單年市場規模將達30億元，預計2家企業上市。
第二，以好氧發酵加土地利用為主的系統解決方案提供商，因為與農業產業鏈緊密相關，而多年來發展緩慢，但國家日益重視，例如北京中科博聯、北京沃土、北京綠創等，單年市場規模達到30億元，預計2家企業上市。
第三，以水解干化蛋白提取加土地利用為主的系統解決方案提供商，會更加依賴于后端產業的整合能力，目前天津裕川最具有潛力，未來5年之后，單年市場規模將達5億元。
第四，以徹底減量的技術路線為主的系統解決方案提供商，在土地資源稀缺的地區具有很強的實用性，政策支持的同時也提出越來越高的排放標準，動力與壓力并存。此技術方向包括以后端處置余熱干化為主的系統解決方案提供商和還有以低溫射流干化為主的系統解決方案提供商，相關企業有國聯環境、中節能博實、尚鼎爐業、天通新環境等。
第五，技術解決方案提供商。雖無固有技術路線，但擁有技術整合能力，為客戶及企業提供污泥治理的解決方案設計或總承包服務，例如上海市政院、北京市政院、美華環境、北京金州、北京曉清等，將有1家企業上市，未來單年市場規模將達5億元。
d方陣，設備供應，優化升級
d方陣主要為設備生產制造商，在行業中必不可少。企業分為污泥濃縮或脫水設備提供商、深度脫水設備提供商。相應的優勢企業數量較為有限，未來發展的可能方向主要在干化脫水方面。
污泥濃縮或脫水設備的市場規模日趨萎縮，需要技術不斷優化升級，目前相應的企業，有海同臣、江蘇博一、佛山安德里茨、天生環保等，未來5年，會有一家企業上市，單年市場規模10億元。
深度脫水設備要以填埋為最終處置出路，其市場雖然在逐步衰退，但是此種設備會在c方案的系統解決方案中，將作為配套設備供應方長期存在。目前市場競爭激烈、市場空間空前，廣州新之地、景津、上海同臣等多家企業都在E20環境平臺的關注之列，預計單年市場規模將達20億元。
最后，薛濤指出，方陣之間的互動與合作將越來越多。a方陣的項目來源包括政府項目、b方陣項目和a方陣自有污水廠項目；b方陣有政府項目和區域性項目；d方陣需要跟a、b、c方陣合作，才能發揮優勢。薛濤表示：“我們成立污泥聯盟，也正是希望能給這四個方陣的合作提供幫助。”同時坦言，“E20環境平臺推出‘環境醫院’也是希望能夠幫助a、b方陣以效果為導向，選擇合理合適的因地制宜的技術，完成污泥的處理處置。”
