首創股份擬以8127萬元掛牌轉讓蘇州首創嘉凈環保科技股份有限公司2100萬股股份(21%股權)(簡稱“嘉凈環保”),折合3.87元/股,較之前2.5元/股收購價格溢價54.8%。
嘉凈環保成立于2006年,注冊資本為1億元。經營范圍為水處理設備、環保設備研發、銷售、安裝、制造及維護;承接環保工程、水處理工程、市政工程;經營自產產品的出口業務和本企業生產所需原輔材料、機械的進口業務;自有廠房租賃;研發、銷售:河湖整治工程所需的植物及塑料填料。
股權結構方面,北京首創股份有限公司持股51%,蘇州嘉凈投資管理有限公司持股15%,自然人吳立、陳庚平、吳虞分別持股13.5%、11.07%和2.43%,蘇州嘉林環保水務有限公司持股2.9983%,蘇州和鼎管理咨詢合伙企業(有限合伙)持股2.9441%,蘇州和越投資管理合伙企業(有限合伙)持股0.7162%,蘇州和超投資管理合伙企業(有限合伙)持股0.3414%。
財務數據顯示,2017年標的公司營業收入為4.27億元,凈利潤為1204.39萬元;資產總計為4.56億元,凈資產為1.59億元。2018年前4個月,標的資產營業收入為1922.53萬元,凈利潤為-628.6萬元;資產總計為73293.66萬元,凈資產為11.755億元。
2014年12月30日,首創股份公告收購嘉凈環保股權,預計總投資1.275億元,持有其51%股權。本次交易分兩步實施,第一步,公司將以2.5元/股的價格收購嘉凈環保1100萬股股份,收購價款2750萬元,占其總股本的18.33%,包括:蘇州嘉林環保水務有限公司持有的1,010.17萬股、蘇州和超投資管理合伙企業(有限合伙)持有的7.66萬股、蘇州和越投資管理合伙企業(有限合伙)持有的16.08萬股及蘇州和鼎管理咨詢合伙企業(有限合伙)持有的66.09萬股;第二步,公司將以單方增資的方式,以2.5元/股的價格認購嘉凈環保新發行的4000萬股股份,增資金額10,000萬元;增資后公司持有嘉凈環保51%股權,嘉凈環保注冊資本由原6000萬元人民幣增加至1億元人民幣。