清新環境2023年年度董事會經營評述 “十四五”期間我國綜合能源服務投資需求超萬億元，目前仍處于行業發展早期，具有較大市場挖掘空間。

 

 

清新環境（002573）2023年年度董事會經營評述內容如下：

　　一、報告期內公司所處行業情況

　　1、行業政策持續出臺，推動產業發展

 

　　隨著“十四五”規劃工作不斷推進，環保產業逐漸進入成熟期，行業主線由污染治理向綠色發展方向切換，市場競爭逐步由增量時代向存量時代過渡。當前，我國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。2023年，在時隔五年再次召開的全國生態環境保護大會上，習近平總書記總結了我國生態文明建設的“四個重大轉變”和必須處理好的“五個重大關系”，系統部署了“六項重大任務”。隨著環保產業頂層設計體系日益完善，環保政策也朝著更有深度、更具針對性的方向行進。

 

　　2023年，多項節能環保政策相繼發布。2月，工信部施行《工業節能監察辦法》，通過監察手段查處違法用能，促進企業節約能源和提高能源使用效率；6月，生態環境部發布國家生態環境標準《排污許可證質量核查技術規范》，標準覆蓋廢氣廢水排放、工業噪聲排放、固廢管理、土壤地下水監測等內容，提出了現場核查、問題處置等管理要求；7月，國家發展改革委、生態環境部、住房城鄉建設部印發《環境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》，推動構建集污水、垃圾、固體廢棄物、危險廢物、醫療廢物處理處置設施和監測監管能力于一體的環境基礎設施體系；11月，國務院發布《空氣質量持續改善行動計劃》，落實精準治污要求，將會帶來鋼鐵、有色、水泥、焦化等行業超低排放改造，以及VOCs全流程、全環節綜合治理需求等市場機會。多項政策相繼出臺，環保行業市場需求持續擴容。

 

　　2、雙碳目標加速推進，降碳、減污需求有望長期釋放

 

　　習近平總書記多次作出重要指示，強調要把實現降碳減污協同增效作為促進經濟社會發展全面綠色轉型的總抓手。2023年3月，生態環境部發布《關于公開征集溫室氣體自愿減排項目方法學建議的函》，向社會公開征集CCER項目方法學建議；6月，生態環境部例行新聞發布會表示，將加快推動各項制度和基礎設施建設，力爭今年年內盡早啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場；10月，生態環境部、市場監管總局聯合發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》，啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場的各項準備工作已基本就緒。長期來看，CCER的推出對環保行業具有積極的推動作用，有助于促進清潔能源發展、推動低碳技術創新以及引導企業低碳排放，推動經濟社會綠色低碳轉型，從而實現經濟發展和環境保護的雙贏。

 

　　3、細分領域政策不斷更新

 

　　長期作為工業煙氣處理市場基本盤的火電領域投資高峰已過，新型電力系統有望帶來新一波投資機會。2023年11月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于建立煤電容量電價機制的通知》，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價機制，對煤電實行兩部制電價政策。容量電價的推出使煤電企業的經營穩定性得到提升，有利于激勵新增投資，同時提升了存量煤電機組的調峰積極性，加快靈活性改造；水務行業成熟度逐漸提高，進入深度整合及高質量發展階段。12月，國家發展改革委、住房城鄉建設部、生態環境部發布《關于推進污水處理減污降碳協同增效的實施意見》，意見提出，到2025年污水處理行業減污降碳協同增效取得積極進展，能效水平和降碳能力持續提升。長期來看，水務行業隨著激勵政策的不斷完善，資金支持力度的提升，按效付費制度的建立，污水處理設施提標升級擴能改造和污水資源化利用等方向有望得到有效推進；低碳節能行業從早期的余熱利用階段進入綜合能源服務階段。2023年1月，國管局發布《2023年公共機構能源資源節約和生態環境保護工作安排》，要求加大可再生能源利用和熱泵、高效儲能技術應用力度，鼓勵市場化方式推動分布式光伏、光熱項目建設；3月，國家能源局等四部門發布《關于組織開展農村能源革命試點縣建設的通知》，提出在鄉村領域加大清潔能源建設，到2025年試點縣可再生能源在一次能源消費總量占比超過30%，增量占比超過60%。根據國家發展改革委能源研究所預測，“十四五”期間我國綜合能源服務投資需求超萬億元，目前仍處于行業發展早期，具有較大市場挖掘空間。

 

　　4、環境企業積極打造二次增長曲線

 

　　新一輪以綠色低碳為特征的科技革命和產業變革正在與加快轉變經濟發展方式形成歷史性交匯，在“推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展”的指導思想下，生態環境保護的內涵向著全過程減污降碳和清潔生產延伸。環境企業積極拓展新領域，布局新賽道，打造二次增長曲線。“環保+新能源”、“環保+低碳節能”、“環保+新材料”、“環保+資源化”，已成為多家企業的選擇。環境企業在新領域的布局已初步形成，發展瓶頸逐漸打開。同時生態環境領域積極推動人工智能、大數據等現代數字技術的運用，推進了生態環境治理模式創新，提升了生態環境治理效率，數字技術正在為產業轉型升級注入新動能。

 

　　

 

　　二、報告期內公司從事的主要業務

 

　　1、業務發展概述

 

　　清新環境是一家國有控股上市公司，不斷堅持自主創新，以工業煙氣治理為基礎，逐步延伸市政水務、工業節能、生態修復及資源再生等領域，是集技術研發、工程設計、施工建設、運營服務、資本投資為一體的綜合環境服務商，目前已形成以“生態化、低碳化、資源化”為戰略發展方向，聚焦工業煙氣治理、城市環境服務、土壤生態修復、低碳節能服務和資源再生利用五個業務板塊。

 

　�。�1）工業煙氣治理

 

　　公司具備完全自主知識產權大型煙氣治理技術，為首批參與實踐煙氣環保第三方治理的單位，業務包括電力、鋼鐵、水泥等行業脫硫脫硝除塵BOT特許經營與工程服務業務，擁有環保大氣甲級設計資質和環保工程專業承包壹級資質，擁有脫硫、脫硝、除塵、煙氣提水等技術能力。截至報告期，累計承接火電工程燃煤機組容量超3.1億千瓦、機組超1100臺套，運營脫硫、脫硝等特許經營項目17個、總裝機容量達15220MW，連續多年均居于行業前列；累計承接小鍋爐總容量超過11.8萬噸/小時、鋼鐵總容量超過7425平方米。

 

　�。�2）城市環境服務

 

　　公司具備從咨詢、設計、投資、建設、運營、設備及工藝集成、技術研發為一體的全產業鏈能力，依托國潤水務和深水咨詢兩大子公司，在川渝區域、粵港澳大灣區具有深厚的水環境治理和城市環境服務資源及業務優勢。主要業務為城鄉供排水業務、工程建設全過程咨詢、水務市政設施運營、管網運維、智慧水務、城市綜合服務等，以“一城一園一企”多元化業務模式提供系統解決方案。截至報告期，供排水運營項目達45個，供水規模約3.17億噸/年，污水規模約8.79億噸/年。

 

　�。�3）土壤生態修復

 

　　清新環境子公司天晟源環保具備成熟的檢驗檢測、項目調查評估經驗，擁有專業的土壤、地下水、地表水調查評估團隊，可開展生態環境系統多要素調查評估，可為政府對生態環境智能化管理提供有效支撐。近年來主持或參與科研項目10余項，是四川省“專精特新”中小企業。

 

　　（4）低碳節能服務

 

　　清新環境在雙碳政策背景下，積極開展工業節能、園區能源綜合服務、新能源電力工程服務。2023年公司新投運了金晶博山玻璃窯余熱發電、宜州廣馳水泥窯余熱發電等3個項目。截至報告期，現有玻璃、水泥、鐵合金、炭素、電子、焦化等工業領域余熱發電項目22個，總裝機容量超過230MW，處行業領先地位。在繼續擴大余熱發電EMC業務規模的同時，公司積極探索“節能+”業務模式，2023年投運了能源站+廢水處理項目，同時“豐源二期配套煙氣冷卻及環保一體化投資建設項目”正式簽約。

 

　　（5）資源再生利用

 

　　公司在工業固危廢、資源再生等行業內開展廢棄資源綜合利用等業務，重點項目包括雅安循環經濟固廢綜合處置項目、達州危廢綜合處置、新疆金派固體廢物綜合處置、安徽宣城再生銅處置等。資源綜合利用業務側重于銅及部分稀貴金屬回收，已具備資源化綜合利用領域的市場拓展、項目建設、運營及管理等業務經驗，逐步形成貯存、處置、資源化綜合利用相結合的完整處理體系。

 

　　2、主要經營模式

 

　　公司從事節能環保相關業務，除資源再生業務與上下游原材料市場產品價格相關，其他業務主要采用EPC、BOT、EMC、PPP等經營模式。

 

　　（1）EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受業主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包，公司在總價合同條件下，對其所承包工程的質量、安全、費用和進度進行負責。

 

　�。�2）BOT（Build Operate Transfer）是指公司與業主簽訂特許經營類協議，在協議規定的特許期限內，由公司負責融資、建設和經營特定的資產設施，并通過獲得持續補貼或出售產品以回收投資、清償貸款并獲取利潤。

 

　�。�3）EMC（Energy Management Contracting）簡稱合同能源管理，主要應用于節能類業務中，是指用減少的能源費用來支付節能項目全部成本的節能投資方式，這種模式允許用戶使用未來的節能收益為工廠和設備升級，降低運行成本，提高能源利用效率。

 

　　（4）PPP（Public Private Partnership）簡稱政府和社會資本合作模式，是指政府為增強公共產品和服務供給能力、提高供給效率，通過特許經營、購買服務、股權合作等方式，與社會資本建立的利益共享、風險分擔及長期合作關系。

 

　　3、業績驅動因素

 

　�。�1）產業政策支持

 

　　綠色低碳環保產業政策的持續出臺，是推動環保企業中長期持續發展的重要保障。2023年，多項產業支持政策相繼發布，各個細分領域均有涉及。2023年3月，國務院《政府工作報告》正式發布，將“推動發展方式綠色轉型”作為2023年重點工作，提到要推進能源清潔高效利用和技術研發，提升可再生能源占比，推動重點領域節能降碳，持續打好藍天、碧水、凈土保衛戰；4月，國家標準委等十一部門聯合發布《碳達峰碳中和標準體系建設指南》，提出的碳達峰碳中和標準體系，細化了每個二級子體系下標準制修訂工作的重點任務，為支撐重點行業和領域碳達峰碳中和工作提供全面標準支撐；5月，中共中央、國務院印發《國家水網建設規劃綱要》，指出到2025年要建設一批國家水網骨干工程，著力補齊水資源配置、城鄉供水、防洪排澇、水生態保護、水網智能化等短板和薄弱環節，水網工程智能化水平得到提升，國家水安全保障能力明顯增強；6月，生態環境部發布《關于推進實施水泥行業超低排放的意見（征求意見稿）》《關于推進實施焦化行業超低排放的意見（征求意見稿）》，分別明確了未來5年水泥及焦化行業超低排放改造目標，提出優化產業結構，淘汰落后產能，有序推進現有企業超低排放改造，統籌開展減污降碳和清潔生產改造；9月，國家發展改革委等七部門發布《關于進一步加強水資源節約集約利用的意見》，要求加強污水資源化利用，到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，黃河流域中下游力爭達到30%，京津冀地區達到35%以上；11月，生態環境部審議并原則通過《關于進一步推進農村生活污水治理的指導意見》，指出要加大治理和監管力度，著力提升農村生活污水治理水平；同月，國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》，要求高質量推進鋼鐵、水泥、焦化等重點行業及燃煤鍋爐超低排放改造。到2025年，全國80%以上的鋼鐵產能完成超低排放改造任務。同時提出研究啟動修訂大氣污染防治法，完善環境保護稅征收體系，加快把VOCs納入征收范圍。一系列產業政策的出臺，進一步明晰了我國環境治理內涵發生變化，從過去的“治污”為主，進入降碳、減污、資源循環利用和綠色生態協同推進的新階段。公司高度重視“十四五”期間國家和地方綠色低碳環保政策的發展動態，力爭把握政策方向為企業帶來戰略發展新機遇。

 

　�。�2）技術創新驅動

 

　　政策支持帶來企業收入增長，但技術創新才能驅動企業利潤的持續擴張。公司作為技術創新能力領先的高科技環境治理公司，經過多年的研發積累，形成了具有自主知識產權的高效噴淋技術、高效除塵技術、活性焦干法煙氣凈化技術、褐煤制焦技術、單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術（SPC-3D）、濕法煙氣提水技術、脫硫廢水零排放技術、靜電增強型管束除塵除霧技術、三氧化硫控制技術、燃煤煙氣脫汞技術、SCR/SNCR混合法技術、船舶煙氣脫硫脫硝技術、濕法脫硫煙氣節水消白技術、低溫脫硝等煙氣脫硫脫硝一系列環保節能技術。

 

　　2023年清新環境被納入國務院國資委“科改企業”名單。為深入貫徹國務院國資委《關于開展對標世界一流管理提升行動的通知》，公司逐步打造清新環境特色科技創新生態，全面建設科技人才隊伍，推進多元化研發投入，完善和落地清新環境科技創新規劃，實行科研集團化和專業化管理。在此背景下，清新環境技術研發工作持續聚焦煙氣治污和減碳協同、工業水處理、固危廢資源化、生態能源領域，同時向其他重點細分領域拓展。清新環境持續深度研發脫硫、脫硝、除塵、超低排放綜合治理、余熱利用、脫硫廢水零排放、儲能應用等一系列環保節能技術，并積極推進低溫余熱回收技術、活性焦干法煙氣集成凈化技術、新型管除除塵除霧技術、焦油渣資源化制備碳基材料聯產輕質煤焦油等技術的工業化應用，同時積極推進產學研合作，啟動核心技術智慧化自主升級，在漿液節能技術研發上聯合太原理工大學完成機理性實驗研究并引進中車磁懸浮技術進行落地；在精準噴氨技術研發上，引進先進測量技術并落地；推進與昆侖數智合作開發《煙氣治理系統智能化管控平臺》1.0版本建設；在碳捕集及碳利用技術以及醇胺脫碳工藝、吸收劑、煙氣后處理技術，固碳和綜合利用技術方面，積極展開合作工作，并擁有一定的技術儲備，主要圍繞工業客戶CCUS做相應的研究和布局；公司與哈爾濱工業大學、華中科技大學、深圳大學、珠江水利委員會、珠江水利科學研究院共同聯合研發合作，子公司新疆金派聯合石河子大學、四川輕化工大學等科研機構達成聯合研發合作協議，為后續提升科技創新能力，推動科技成果轉化與落地奠定基礎。公司研發領域重點關注技術的經濟性與適應性，在雙碳政策下，預判未來環保產業發展趨勢并進行前端研究，如低溫脫硫脫硝新工藝，CO脫除催化劑開發等；同時充分考慮自身業務特點，對FEton試劑自動化制備裝置、藥劑混煉機等領域進行立項研究。

 

　　綜合考慮經濟運行周期和行業發展，聚焦業務重點，結合技術難點，公司積極推進工業化項目布局，業務范圍逐步從傳統工業煙氣治理拓展到新興工業煙氣治理、工業及市政廢水治理、危廢處理及資源利用、儲能節能等多個細分領域，積極探索市政、工業水務、環境修復等領域。在國家30、60“碳達峰、碳中和”政策背景下，從能效提升、零碳排放、負碳技術等方向，公司積極探索電力、焦化、鋼鐵、石油化工等行業的綜合碳減排路線，降碳的節能和資源利用，新能源領域及綜合能源管理智慧化等零碳路線技術研究。在技術研發上保持創新，快速實現與領域先進技術方合作，整合科技創新資源，持續構建先進科學、規范優質的低碳環保服務體系。

 

　　（3）兩大市場機遇

 

　　在國內國際雙循環背景下，基于國內綠色低碳環保產業的政策支持，清新環境持續做精做深國內市場，同時在具有技術優勢的細分業務領域，參與“綠色一帶一路”建設，助力有關國家消除環境污染，輸出綠色產能。

 

　　截至報告期，公司在大氣環境治理方面，已在印度、巴西、巴基斯坦、土耳其、韓國等國取得多個項目合作業績。在國際業務拓展中，公司會持續關注國際形勢的變化，在市場開發階段針對各類可能出現的風險進行充分分析和預案準備，同時在項目執行階段，通過購買國家政策性出口保險、聘用有國際業務經驗的專業機構、加強項目屬地化經營等一系列項目管理措施規避項目風險。在宏觀形勢及國際局勢影響下，公司境外項目通過加強項目成本管控和合同風險防控，加強政策性保險合作等措施，切實保障了在施項目的順利推進，在國際市場樹立了良好企業形象。在RCEP協議生效的有利條件推動下，公司力爭在東南亞、中亞等區域，拓展新的環保市場。

 

　　4、業務所處市場地位

 

　　在“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”和“二十大”經濟高質量發展的背景下，環境產業的未來存在諸多發展機遇的同時也充滿挑戰。環保產業向著全過程減污降碳和清潔生產延伸，包括服務于能源結構調整，以及生產過程中的節能降耗等方面。眾多環保企業正積極探索“環保+新能源”、“環保+低碳節能”、“環保+資源化”等多元化發展路徑。此外，生態環境領域也在積極引入人工智能、大數據等現代數字技術，以促進生態環境治理模式的創新和轉型。

 

　　節能與生態環保產業細分領域眾多，不同細分領域所處發展階段不同�；痣姛煔庵卫�、城市供排水、余熱利用等細分領域已進入成熟期，而鋼鐵、建材等非電行業煙氣治理、資源再生利用、生態環境修復等正處于行業成長期，面臨良好的發展機遇。園區綜合能源服務等還處于行業導入期到成長期階段，發展前景廣闊。清新環境通過內生增長與外延并購，圍繞“生態化、低碳化、資源化”的發展戰略，形成了以工業煙氣治理和城市水務綜合服務為核心業務、以低碳節能服務為成長業務、兼顧資源再生利用業務的發展格局，聚焦主責主業，做優存量、開拓增量，縱向專業化與橫向規�；�同步發展，平衡配置輕重資產業務模式，初步構建起產業發展與資本運作平臺的協同服務能力。

 

　　公司是國內首批參與煙氣環保第三方治理的企業，工業煙氣治理具備完全自主知識產權，特許經營機組數量和裝機容量在行業均名列前茅。近年來公司加大與大型企業集團的市場拓展及戰略合作，在脫硫脫硝除塵的基礎上，開展高爐煤氣精脫硫等前沿技術應用項目開發，在鋼鐵、焦化、有色、石化等其他工業行業煙氣治理領域進行了更多拓展，積極探索VOCs等領域的市場機會。同時公司逐漸布局新能源領域和節能領域，在節能領域較快地完成了復制創新，將余熱發電、煙氣治理和廢水減排、零排有機結合，最大限度進行資源綜合化利用，實現高溫煙氣、蒸汽、水資源階梯利用，解決單一系統中存在的水資源、熱能資源的浪費。逐漸由淺層節能向深度節能、單一手段向綜合手段、傳統技術向智慧化技術升級。隨著新能源建設的強制配儲，未來火電廠在新型電力系統中也需要配置儲能進行調峰，目前公司的研究范圍與方向涉及儲能調峰等領域。水務領域推動國潤水務與深水咨詢融合組建“川發深水城市服務公司”，聚焦供排水、市政設施運維及全過程咨詢業務，同時以西南區域和粵港澳大灣區作為重點拓展區域，依托清新環境全國市場網絡打破區域限制。“十四五”期間，公司將持續加強治污減排和循環經濟方面的協同研究，不斷深耕綜合環境治理、低碳節能服務、資源再生利用領域的相關業務，致力于打造國內領先國際知名的綜合環境服務商。

 

　　

 

　　三、核心競爭力分析

 

　　公司始終堅持自主創新，不斷提升研發能力，在環境綜合治理領域取得多項專利。以工業環境治理為基礎，逐步延伸市政水務、工業節能、生態修復及資源再生等領域，深耕國內環保領域的同時，借助公司強大的品牌優勢及豐富的建造運營優勢，積極開拓國際市場。穩定的運營資產及優質的管理能力，使公司持續保持較好的營運能力。公司不斷優化組織架構，形成以戰略研究院和技術研究院進行戰略規劃及創新引領，以事業部負責主營業務的管理和拓展，以戰略支撐部門實現對財務、資本、人才等戰略資源的快速整合和系統供給，以職能部門為業務部門提供服務及保障的現代組織架構，打造具有競爭意識的新型團隊。報告期內，為全面學習貫徹黨的二十大精神，公司開展了“踔厲奮發、爭創一流”三年提升行動，聚焦黨建、管理、技術、業績、品牌等五大領域，深化改革賦能，激發創新創造活力。公司還通過實施績效考核體系優化、干部隊伍梯隊建設、激勵體系完善、員工系統培訓、信息化水平升級等工作，促進公司綜合管理效能的持續提升。

 

　　同時，公司的博士后工作站，不斷吸引環保領域高端優秀人才，為公司發展奠定基礎。公司在技術創新、品牌營銷、建造運營、管理能力和經營理念等要素上的領先優勢構成公司的核心競爭力，確保公司在激烈的競爭環境中脫穎而出并實現持續穩定的經營發展。

 

　　1、技術創新優勢

 

　　清新環境作為技術創新能力領先的高科技環境治理公司，是國家級高新技術企業，被授予國家企業技術中心。公司擁有一支涵蓋博士后、博士、教授級高工等行業專家在內的技術研發團隊，并聘請國內著名高校及研究機構的教授、高工以及博士作為技術顧問，為企業技術創新提供了堅實的技術保障，構建起覆蓋理論研究、研發論證、小試中試及工程應用等階段的全生命周期的產業化創新體系。截至報告期，公司擁有國家授予的博士后科研工作站資格，北京、廣東、四川、江蘇認定的四個省級技術中心，在四川和廣東擁有五個認證實驗室和檢測機構以及一個院士工作站。

 

　　近年來，公司獲得2項國家科技進步二等獎，1項中國電力科技進步一等獎。2023年工業煙氣脫硫除塵深度凈化回收水技術榮獲內蒙古自治區進步二等獎并入選《生態環境保護先進技術成果選編2022》、2個項目獲評清馨2023實踐先鋒項目、2項工業化示范項目入選2023綜合能源服務優秀項目案例、3項核心環保裝備入選綠色環保裝備手冊。公司技術中心余志良榮獲“海淀工匠”、子公司四川天晟源劉真榮獲“成都工匠”，李方明榮獲“金牛工匠”。子公司深水咨詢入選水利先進實用技術重點目錄，榮獲華夏建設科學技術獎一等獎、廣東省水利學會水利科學技術獎、廣東省環境技術進步獎二等獎、廣東省市政行業協會科學技術獎二等獎，兩獲廣東環保產業減污降碳協同增效先進工藝，第三屆安全科技進步獎（二等獎）。

 

　　清新環境通過自主研發打破國外技術壟斷，持續保持迭代創新的核心競爭力，參與國家、行業標準編寫近70項。憑借創新思維、創新機制和創新平臺，研發并擁有了工業煙氣脫硫脫硝除塵、提水、余熱利用及衍生工業客戶服務與技術，SPC-3D脫硫技術、深度脫硫除塵凈化回收水技術、高效噴淋技術、高效除塵技術、脫硫廢水零排放技術、靜電增強型管束除塵除霧技術、三氧化硫控制技術、燃煤煙氣脫汞技術、選擇性催化還原法（SCR）、選擇性非催化還原法（SNCR）、活性焦干法煙氣凈化技術、褐煤制焦技術、SCR/SNCR混合法技術、低溫脫硝等煙氣脫硫脫硝等一系列環保節能技術，并成功將自主研發的技術應用于電力、冶金、石化等多個行業工業煙氣的治理中。公司通過技術集成，不斷拓展前沿領域。通過與高校合作開展CCUS、好氧顆粒污泥技術、電泳分酸堿等低碳技術研究；依托參股公司鋁能清新，與多個工藝路線技術方開展高爐煤氣精脫硫技術合作。2023年與太原理工、大連中車共同合作的漿液節能等智能化技術實現突破。近年來公司多措并舉，積極在“生態化、低碳化、資源化”方向進行技術布局。截至本報告期，清新環境體系共擁有專利867項，其中發明專利129項、實用新型713項、外觀設計22項。擁有軟件著作權372項。

 

　　近年來公司不斷積極探索新業態，技術研發工作重點方向為煙氣治污和減碳協同、水治理和低碳能源服務。在“雙碳”政策背景下，公司持續關注雙碳政策與相關產業動態，關注新能源、儲能、分布式能源和火電等行業發展，推進碳捕集與碳利用技術的行業調研、技術調研，進行核心技術的選題、研發與整合，為公司的經營管理、投資決策、業務拓展提供支撐。

 

　　2、品牌營銷優勢

 

　　公司成立以來，始終秉持著“初心、匠心、恒心”的企業精神和“創新、合作、至誠、擔當”的企業核心價值觀，以技術創新和優質服務夯實公司發展基石，以品牌建設促進公司高質量發展。公司品牌營銷部門積極開展品牌建設、營銷推廣等工作，通過傳統媒體、新媒體等多種形式和渠道進行宣傳報道，并開展多次國際性、全國性、區域性的品牌推廣活動，塑造具有清新特色的企業品牌，全面提升了公司的知名度和影響力，樹立良好的企業形象。

 

　　2023年，公司榮獲“2023中國能源企業（集團）500強”、“2023中國環境企業50強”、“2023年度雙碳實踐影響力企業”、北極星杯“廢氣監測影響力企業”、“煙氣治理節能降碳優秀案例”、“煙氣行業品牌雇主”、“2023年度數字化轉型示范企業”、“中國上市公司ESG百強”等獎項。公司獲得國家知識產權局“2022年度國家知識產權優勢企業”授牌并通過合規管理體系“雙標”認證，公司董事會榮獲“2023年上市公司董事會典型實踐案例”、“最佳上市公司董事會”。公司工業煙氣脫硫除塵深度凈化回收水技術入選中國環保產業協會《生態環境保護先進技術成果選編2022》，鹽城光儲一體化節能降碳項目獲評“清馨2023實踐先鋒創新力項目”，山東平陰豐源炭素余熱發電+環保一體化項目入選“十四五”生態環境創新工程案例，廣西華昇新材料有限公司2×450t鍋爐污染物治理項目榮獲“中國有色金屬協會2022-2023年度優質工程獎”。

 

　　子公司深水咨詢榮獲“2023年度國家知識產權優勢企業”、“2021-2022年度中國水利工程優質（大禹）獎”、“2022年度廣東省環境技術進步獎二等獎”。旗下公司深水造價榮獲“國家級高新技術企業”、深水環境獲評“專精特新中小企業”獎項；子公司國潤水務什邡市集群式城鄉智慧水廠入選“2023年全國環保企業經典案例”，集群式城鄉智慧水務系統榮獲“2023年度四川省生態環境污染防治‘三創新’及新技術新產品”稱號；子公司天晟源環保紅原縣白河瓦切鎮段河濱緩沖帶生態保護修復項目獲評“清馨2023實踐先鋒引領力項目”；子公司寧夏茂燁榮獲“國家級科技型中小企業”、“寧夏回族自治區級科技型中小企業”稱號。

 

　　公司現為全國工商聯環境商會會長單位；中電聯應對氣候變化與節能環保分會副會長單位；中關村環都綠色發展產業聯盟理事長單位；中國環境科學學會副理事長單位；中關村科技企業家協會常務理事單位；中國環境保護產業協會、中國節能協會理事單位；中國循環經濟協會、中國電力企業聯合會、中國電力發展促進會、E20環境平臺、北京市上市公司協會、北京中關村高新技術企業協會等會員單位。

 

　　3、建造運營優勢

 

　　清新環境作為國家首批獲得特許經營試點資格的專業環保公司，擁有從30MW到1000MW機組百余套脫硫脫硝除塵裝置建設及運營業績。公司為境內外工業環保領域客戶提供包括開發、設計、建設（設備供貨、土建安裝）、調試運行、性能保證及技術培訓與支持在內的總承包“交鑰匙”工程以及包括投資、設計、建設、運行、維護檢修在內的全套解決方案。公司成立以來，累計承建超過700個工程類項目，積累了寶貴的工程建造經驗。與此同時，公司通過自建和收購的方式，運營管理多個優質節能環保運營資產類項目。截至報告期，17個工業煙氣治理BOT項目、22個余熱發電項目、33個排水項目、12個供水項目均處于穩定運營期，持續貢獻穩定的現金流及利潤，為公司的長足發展和戰略升級提供堅實保障。

 

　　4、管理能力優勢

 

　　公司成立了博士后工作站及清新戰略研究院，擁有經驗豐富的戰略規劃人才、高級管理人才和創新能力優異的研發人才，并培養了一批設計水平高、技術操作能力強、環境治理經驗豐富的建設運營隊伍，能為客戶提供專業、高效、安全的服務。公司依托多年豐富的運營經驗和管理體系，通過持續完善干部隊伍的梯隊建設，保持環境綜合治理工業領域及市政領域的管理水平優勢。公司專業平臺公司制管理架構，通過平臺化管理的創新模式，使得公司整體運行更加穩健和高效。報告期內，在爭創“管理一流”的提升行動中，公司積極推進各業務板塊公司化改革，對管理架構及制度標準體系進行全面優化改進升級，進一步提升數字化管理能力。同時，公司順利通過合規管理體系“雙標”認證，標志著公司合規管理水平已同時達到國家標準和國際標準。報告期內公司發布首份ESG報告，借鑒國際先進理念將ESG管理體系融入公司日常經營，進一步完善治理體系，提升治理能力。

 

　　5、經營理念優勢

 

　　公司作為四川發展旗下的國有控股混合所有制上市公司，在經營上兼具了國有企業的規范管理與上市公司的平臺優勢。在控股股東四川省生態環保集團提供的資信、資金、資源等平臺能力支撐下，公司的市場拓展能力、技術創新能力、運營管理能力都得到了強化和延伸，公司邁入高質量發展的新階段。未來，公司將秉承“開放、合作、共贏”的理念，整合環保市場資源，打造環保產業平臺型公司，攜手合作伙伴共同進步，促進產業生態良性發展。

 

　　

 

　　四、主營業務分析

 

　　1、概述

 

　　2023年，國際政治格局復雜多變，世界經濟增長乏力，市場主體信心和預期有待改善，國內環保企業不斷尋求新的發展方向及業績增長點。在此背景下，公司經營管理團隊克服外部困難、堅定戰略方向、創新工作機制，推動清新環境高質量穩定發展。報告期內，公司實現營業收入86.14億元，實現歸母凈利潤1.27億元，經營活動產生的現金流量凈額8.77億元，保持經營穩健。報告期末，公司總資產達到245.57億元，歸母凈資產達到64.05億元。

 

　　過去一年公司詳細分析宏觀經濟形勢，穩定運行運營項目，審慎推進新增業務，保持公司在行業中的綜合競爭力。2023年公司新增簽署工程、技術服務類合同共計22億元，其中電力業務合同1.5億元，非電業務合同4.8億元，水務咨詢、運管、土壤修復等合同15.7億元；報告期新增簽署項目投資16.4億元。

 

　　生態化領域在2023年營業收入中占比59.76%，其中大氣板塊運營業務在運項目17個，合計運營裝機量15.22GW。已投運的脫硫脫硝除塵設施運營項目正常運行，通過降本增效持續發揮公司業績壓艙石的作用。潞安準東電廠（2×660MW）脫硫BOT和脫硝、除塵、除灰、除渣系統OM項目，云南玉溪玉昆鋼鐵產能置換升級改造項目2×450m2燒結機及1×400萬噸/年球團設施煙氣脫硫脫硝BOT項目在2023年順利投入運營。持續發揮公司在火電行業的技術優勢和品牌影響力，借助火電行業節能降耗改造、供熱改造、靈活性改造“三改聯動”及國家打造新型電力系統的機會，繼續拓展火電行業市場份額。面對市場競爭加劇等復雜而嚴峻的外部形勢，大氣板塊工程業務堅決貫徹落實公司“向管理要效益、向機制要活力、向市場要增量、向創新要發展”的經營方針，勇于創新經營模式，對工程訂單擇優選擇，主要面向首臺套示范類項目。因宏觀環境及競爭加劇等因素影響，火電煙氣治理新簽合同1.5億元，非電煙氣治理新簽合同4.8億元，非電項目主要分布在鋼鐵、石化、化工、有色金屬等領域；水務板塊保持穩定增長，在云貴川渝地區、新疆地區及粵港澳大灣區的供排水規模約325.5萬噸/日，其中供水規模約86.9萬噸/日，污水規模約238.6萬噸/日。報告期內落地多個項目，其中西昌市兩河口為再生水處理項目。成功實施國內首個多廠集控“黑燈工廠”（全自動、智能化運行的無人值守工廠）的智慧水廠，并向其他項目拓展，積極進行數字化轉型。水務板塊創新引進光伏發電，利用廠站空間，采用“自發自用、余量上網”模式建設光伏發電。

 

　　低碳化領域在2023年營業收入中占比7.13%，其中工業節能EMC項目共22個，覆蓋玻璃、水泥、鐵合金、炭素、電子、焦化等行業，年發電量近7.5億度。2023年公司通過技改、調整生產工況等方式提高機組發電效率，在停機小時數同比增加的情況下，發電量維持穩定。“山東平陰豐源炭素余熱發電+環保一體化項目”成功入選生態環境部15個“首批工業園區減污降碳協同增效典型案例”，同時“豐源二期配套煙氣冷卻及環保一體化投資建設項目”正式簽約。

 

　　資源化領域在2023年營業收入中占比33.11%，其中新疆金派作為新疆地區規模最大、類別最齊全的專業危廢處置企業，年處置量超過15萬噸，有效地降低危廢對所在地區生態環境的污染及危害；安徽宣城全年處置危廢、固廢合計超16萬噸，生產粗銅及冰銅近3.6萬噸；達州市危險廢物集中處置項目、雅安循環經濟固廢綜合處置項目順利通過驗收，進一步完善公司在固危廢處置領域的業務布局，提升公司在固危廢處置市場的行業影響力，優化公司細分領域的戰略布局。

 

　　報告期內，公司經營團隊克服困難砥礪前行，持續探索破局之道，不斷加強研發投入，促進公司高質量發展。管理上公司積極推進全要素智慧平臺，進行數字化轉型，自動廠站建設有序推進；建立統一的財務核算和報告體系，在2024年4月3日出具的主體評級報告中，評級結果提升至AA+，融資成本進一步降低；管理體系持續優化，設立西北、西南和南方區域中心，加強區域市場拓展，落地多個戰略合作，全面開展“氣、水、固、土、能”綜合業務的屬地市場協同拓展工作；清新環境為打造擁有自主研發實力和科技創新能力的環保企業，研發投入逐年增加，報告期內公司研發投入3.18億元，主要用于科研課題研發，實驗室建設、科研人員薪資、工業化課題示范等，同時積極推進各業務板塊首臺套落地。

 

　　

 

　　五、公司未來發展的展望

 

　　1、行業發展趨勢

 

　　當前我國生態文明建設同時面臨實現生態環境根本好轉和碳達峰碳中和兩大戰略任務，協同推進減污降碳已成為新發展階段經濟社會全面綠色轉型的必然選擇，通過碳達峰行動進一步深化環境治理，以環境治理助推高質量達峰。在此背景下，環保企業需積極轉型升級，抓住新質生產力的發展契機，利用低碳化、數字化為環保產業賦能。生態環境保護的內涵向著全過程減污、降碳和清潔生產延伸。一是經過高速發展，供排水、生活垃圾處理、火電煙氣治理等環境基礎設施大規模建設進入尾聲，研發新技術、探索新模式、構建新業態，促使企業精智運管、提質增效成為發展主題；二是隨著生態環境保護、污染防治向縱深推進，非電行業煙氣治理、VOCs治理、生態修復等新的細分領域需求不斷擴大；三是隨著減污降碳協同發展，環保產業服務界面不斷上移、內涵不斷擴展，從末端污染治理向新能源、低碳節能、新材料、資源化等前端服務不斷延伸，資源再生利用、綜合能源服務等領域迎來發展良機，新客戶、新需求、新標準帶來更多發展機遇；四是“30、60”雙碳目標下，經濟社會全面綠色轉型，綠色低碳服務范圍廣、時間長、需求多、空間大，具有領先綠色低碳技術或創新能力的企業將具有廣闊的發展前景；五是在提質增效的大背景下，環境產業日益呈現出“高質量，縱深化，過程化，精細化，系統化”的服務業特征，數字化轉型將是環保企業產業升級的必經之路。構建數字化智慧運營管理平臺系統，提升數字化運營管理體系標準，有利于實現數據共享、系統互通、高效運營，通過信息化和自動化增進管理效能，實現公司智慧發展。在產業新形勢下，環保企業的核心競爭力轉變為戰略選擇能力、運營管理能力和技術創新能力。

 

　　2、公司發展規劃

 

　　在國家宏觀政策及產業政策的指引下，清新環境不斷積極探索新業態，聚焦“工業+市政”領域，推動“能源+環保”綜合業務模式，實踐“產業+資本”雙輪驅動，從固定污染源治理向全環境領域協同治理拓展升級，并著力打造“一城一園一企”示范模式。公司業務將逐步聚焦，做穩做精基石業務，做大做強發展業務，通過業務協同推動核心產業鏈價值最大化。未來，公司將聚焦主責主業，進一步加強黨建引領，提升公司精智運管能力、技術創新能力和人才保障水平，深入推進降本增效。公司將沿著行業內卓越企業的發展路徑，進一步強化能力建設、整合賽道資源、重塑產業生態。

 

　　3、公司經營計劃

 

　　2024年是清新環境深化改革的起步之年，公司將以穩中求進、以進促穩、先立后破的原則，積極響應國家戰略規劃，牢牢把握“雙碳”目標下電力、鋼鐵等行業綠色低碳轉型需求，推動環保產業高質量發展，打造高效生態產業集群，加快形成新質生產力，不斷提升可持續發展能力。

 

　�。�1）做強主責主業，鞏固行業地位。緊緊圍繞“生態化、低碳化、資源化三化一體，協同增效”的戰略規劃，在生態化方面緊跟煤電領域新建機會，積極發揮傳統優勢，同時充分借助股東區域優勢，抓住“十四五”水務行業新建與整合機會，延伸拓展管網、再生水、廠網河一體化等業務，立足川渝區域、粵港澳大灣區，瞄準大西南、京津冀和長三角區域，加強全國市場布局，積極拓展優質項目。在低碳化方面將不斷擴大工業節能服務范圍，在工業客戶端挖掘能源產業鏈價值，優選部分工業園區開展綜合能源服務。同時，加大分布式能源、智慧能源管控平臺等核心技術儲備與戰略性投資，培育低碳節能業務核心技術競爭力。在資源化方面加強精細化管理，進一步提高數字化運營水平，推動再生資源利用，服務國家雙碳戰略。

 

　�。�2）聚焦科技創新，推進技術升級。全力推進科改行動和首臺套項目，鼓勵開展前瞻性研發，聚焦SPC-3D技術升級、核心設備優化、高爐煤氣精脫硫、供水廠原位擴能技術等，爭取實現重點技術升級的階段性成果，打造清新環境科技創新生態。

 

　�。�3）提升運營效率，深化企業管理。為匹配公司發展戰略，一是推進專業公司制，完善治理結構、增強風險隔離、做專做強業務單元、進一步推動責權利下沉；二是加快推進標準化、數智化體系建設，持續推進運營企業的數智化系統，進一步提升公司運營效率；三是推進人才管理體系建設，多層次拓寬人才引進渠道，嚴控選人用人標準，提高人才資源效率，在股權激勵的基礎上探索多種形式的人才激勵機制。

 

　�。�4）發揮平臺優勢，提升風控能力。一是繼續強化投資并購能力，全面優化、細化投資項目審核、管控流程，完善投后管理制度，建立健全產權管理制度，全面提升產權管理效率，加強重要子公司管理；二是強化法務合規能力，加強法律事務制度建設，確保體系與制度配套統一；三是強化財務管理能力，加強應收賬款回收力度，拓寬融資渠道。

 

　�。�5）強化黨建引領，完善組織建設。公司將強化黨建工作，圍繞思想建設核心，緊盯組織建設基礎，全面提升黨建工作水平。在公司合規管理體系的運行下，進一步完善內部各層級授權管理機制，打造安全高效的集團管控模式，為公司后續發展保駕護航。

 

　　4、公司可能面對的風險和應對措施

 

　�。�1）行業競爭風險

 

　　我國環保行業總體處于快速增長的階段，但近年來，大型央企、國企和民企紛紛跨界進入環保領域，加上數十個地方生態環保集團先后組建，導致競爭持續加劇，環保行業逐步出現頭部企業集中的現象。針對此類競爭風險，公司堅定內生增長與外延增長并重的戰略，不斷提升創新能力、管理能力，并針對性開拓新的競爭藍海，提高盈利水平，以保證公司在競爭中處于領先地位。

 

　�。�2）管理整合風險

 

　　隨著業務拓展和公司規模的不斷擴大，公司經營呈現技術多樣化、業務模式多樣化特征，管理的廣度和深度在逐步加大，對管理的要求越來越高。同時公司在并購完成后，項目標的可能在企業文化、制度體系、經營管理、財務體系等方面與公司存在差異，存在并購后的管理整合風險。針對此類風險，公司在保證并購項目自身優勢的同時，將積極優化公司治理結構，不斷完善管理制度、提升項目賦能，加強業務交流協同、提升公司文化認同感。

 

　　（3）安全環保風險

 

　　隨著國家生態文明建設的推進，環保企業面臨的監管標準和力度愈加嚴格，對于煙氣、污水、危廢、節能、資源化等環保細分板塊的處置、排放等環節提出更高標準，對公司生產運營提出新挑戰，對于操作人員技術、操作工藝流程以及安全管理措施也提出更高要求。公司將持續加強污染物治理設施管理，提高員工合規操作意識，全面提升安全保障能力，最大化降低安全環保生產的風險。