行業主要上市公司：北控水務 ( 00371.HK ) ; 首創環保 ( 600008.SH ) ;碧水源 ( 300070.SZ ) ; 節能國禎 ( 300388.SZ ) ;金達萊 ( 688057.SH ) ;國中水務 ( 600187.SH ) ;興蓉環境 ( 000598.SZ ) 等

本文核心數據：污水處理能力 ; 污水排放量 ; 競爭格局 ; 發展趨勢預測等

行業概況

——定義

污水處理是指通過物理法、生物法等手段，去除工業廢水、生活污水等污水中的污染物質，使污水的水體能夠達到排放或再次使用的水質要求。

污水處理的工作主要包括三個方面：一是污水處理，包括工業廢水的處理和生活污水的處理 ; 二是污泥處理，是指針對污水處理后產生的污泥進行填埋等處理 ; 三是污水再回收利用，是指污水經適當處理后，達到一定的水質標準，滿足某種使用要求，可以進行有益使用，屬于污水的深度處理。

 

——產業鏈剖析：各環節專業分工

 

污水處理產業鏈上游主要包括各類污水處理設備及配套材料的供應，包括污水排放管網、污水處理藥劑、水質監測設備以及污泥處理設備的生產制造 ; 中游主要是污水處理廠建設及運營管理，目前污水處理項目運營方式主要有 BOT、TOT、DBO 以及委托經營等 ; 下游主要是中水回用、污泥處理等污水處理末端市場。

 

在上游領域，污水處理設備及配套材料供應代表企業有海普歐環保、杰豪環保、清水源、泰和科技、賽默飛、先和環保、正達環保等 ; 在中游污水處理設施建設與運營領域，代表企業有北控水務、首創環保、重慶水務、碧水源、國中水務、博天環境、瀚藍環境、金達萊、大禹節水等 ; 在下游市場，代表企業有啟迪桑德、國聯環科、中科博聯、光大水務、興蓉環境、孚日股份、中拓環境等。

 

 

行業發展歷程：行業處于快速發展時期

 

我國污水處理行業主要經歷四個發展階段：1923 年上海北區建成第一座污水處理廠，中國開始自行投資興建一批污水處理設施和污水處理廠 ; 進入 20 世紀 80 年代，城市排水設施建設得到了較快的發展，污水處理行業得到初步發展 ;2002-2014 年，中國污水處理行業進入全面發展期，全國城市污水處理無論在數量還是質量上都得到了迅速的發展 ;2015 年以來，" 水十條 " 在全國各地貫徹落實，各部門持續推出相關政策，全面推進污水處理設施建設、完善污水處理價費機制、促進減污降碳協同增效，污水處理行業規模快速上升。

 

行業政策背景：政策加持，污水處理行業高質量發展

 

2021 年 6 月，國家發改委、住建部聯合印發《" 十四五 " 城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，提出了 " 十四五 " 時期城鎮污水處理及資源化利用的主要目標、重點建設任務，以指導各地有序開展城鎮污水處理及資源化利用工作。2022 年 1 月，生態環境部聯合五部門印發《農業農村污染治理攻堅戰行動方案 ( 2021-2025 年 ) 》，聚焦農村污水治理、黑臭水體整治等重點工程，為實現鄉村生態振興提供有力支撐。

" 十四五 " 期間，污水處理重點任務在于打好水污染治理攻堅戰、促進減污降碳協同增效、深入推進工業綠色發展、推進污水資源化利用。相關規劃匯總如下表所示：

 

行業發展現狀

 

——污水處理基礎設施建設逐漸完善

近年來，國家積極推動污水處理基礎設施建設，增強污水收集處理能力，完善重點區域污水收集管網，加大基礎設施建設投入，包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進行擴容改造等項目，全國范圍內污水處理廠數量逐年增加，污水處理基礎設施建設逐漸完善。

據住建部統計數據，2022 年，我國污水處理廠達到 22470 座，同比增長 10.12%; 其中，建制鎮共有污水處理廠約 1.52 萬座，城市、縣城分別有污水處理廠 2894 座、1801 座。

 

——污水處理能力大幅提高

 

隨著國家政策不斷推動污水處理提質增效，我國污水處理廠處理能力大幅提高，其中，在鄉村振興戰略支持下，農村為增速最快的區域，據住建部統計數據，2016-2022 年，建制鎮、鄉區域污水處理能力年復合增長率分別為 14.1%、33.3%，遠高于城市、縣城區域。

盡管農村污水處理能力大幅提高，但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2022 年，中國城市、縣城、建制鎮、鄉及鎮鄉級特殊區域污水處理廠污水處理能力分別為 21606 萬立方米 / 日、4185 萬立方米 / 日、3139 萬立方米 / 日、146 萬立方米 / 日及 24 萬立方米 / 日，總體來看，縣城、農村區域污水處理廠處理能力仍有進一步增長空間。

 

——污水排放量逐年增長

 

隨著社會經濟的快速發展，居民經濟收入不斷提高，居民生活方式也發生了巨大變化，自來水的普及，衛生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同時，由于化肥的大量應用，減少了傳統農家肥的使用，造成農村生活污水失去了重要消化途徑。

據住建部公布數據顯示，2016-2022 年，我國污水排放總量持續提升，2022 年，污水排放量達到 1099 億立方米，同比增長 1.7%，其中，城市、農村、縣城污水排放量分別為 639 億立方米、345.3 億立方米、114.9 億立方米。

 

注：農村污水排放量統計范圍為建制鎮、鄉、鎮鄉區域年生活、生產用水量及村莊全年生活用水量。

 

——農村污水處理率仍處于較低水平

盡管我國農村污水排放總量持續提升，但目前農村對生活污水處理滲透率不高，進行處理的區域占農村總區域比例不高。據住建部公布數據顯示，2021 年對生活污水進行處理的鄉占全國鄉區域總量比重為 45.68%; 鎮鄉級特殊區域污水處理率為 57.25%; 建制鎮污水處理率為 77.84%。總體來看，與城市和縣城相比，農村污水排放量大，污水處理率較低，在全國加快推進鄉村振興背景下，農村污水處理行業需求規模不斷增大。

 

行業競爭格局

 

——區域競爭格局：廣東省污水處理能力及污水處理量領先

污水處理行業存在較強的地域性，廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現最為突出，其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領先水平。據住建部發布的《2021 年城鄉建設統計年鑒》，從污水處理廠處理能力來看，2022 年，廣東城市污水日處理能力為 2936.01 萬噸 / 日排名第一，全省污水處理廠處理能力超過 3000 萬噸 / 日，山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三。

 

——企業競爭：市場參與者眾多，大型國有企業占據主導地位

 

目前，我國污水處理行業市場參與者眾多，主要參與者有跨國水務集團、大型國有企業以及民營企業，從企業規模來看，污水處理行業企業規模相對較大，企業注冊資本較高，其中，注冊資本在 10 億元以上的大型企業有北控水務、碧水源、興蓉環境、首創環保等 ; 注冊資本在 5-10 億元之間的企業有綠城水務、節能國禎、大禹節水等 ; 注冊資本小于 5 億元的企業有天源環保、中環環保等。從企業競爭力來看，大型國有上市企業如北控水務、首創股份、興蓉環境等，憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優勢，占據行業主導地位，在全國范圍內積極開拓搶占市場，是跨國水務企業強力的競爭對手。

 

行業發展前景及趨勢預測

 

—— " 互聯網 +" 促進污水處理運營管理智能化、數字化發展

隨著水務項目模式由股權轉讓向特許經營制度的回歸，城市水業將進一步向服務轉型，同時，伴隨著節能減排系列政策的發布，工業廢水處理專業化運營服務市場需求加大，中國污水處理業的發展重心目前正處于由建設向運營的轉變期，對污水處理項目服務提供商的專業運營能力提出了更高的要求。

" 互聯網 +" 背景下，物聯網、大數據、邊緣計算等新一代信息技術將應用到污水處理產業各個環節，促進污水處理項目運營管理向智能化、數字化發展，提高污水治理效率 ; 同時，加強污水處理行業信息資源整合和開發利用管理水平，有利于開發推廣信息化共性關鍵技術和產品，促進污水處理行業高速、高質量發展。

 

—— " 十四五 " 時期，污水資源化利用是行業發展的必然趨勢

 

" 十四五 " 時期，國家發改委聯合各部門推出污水資源化利用、污泥無害化處置及資源化利用等實施方案，促進減污降碳協同增效，推動高質量發展、可持續發展。目前，污水處理行業代表性企業通過兼并重組、對外投資等方式布局污泥處置、再生水利用等業務，實現產業鏈一體化布局，在未來，能夠綜合水環境整體解決方案成為行業內企業贏得競爭優勢的關鍵。

 

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國污水處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。